Criar ação: Agendar visita
A ação Agendar visita ajuda os representantes de telemarketing a agendar visitas para um cliente.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Consumer Goods Cloud Retail Execution e Agentforce Agent para Consumer Goods Cloud. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar um tópico do agente: | Gerenciar agentes de IA E Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce OU Personalizar aplicativo |
Antes de começar,
- Revise as considerações sobre ações personalizadas.
- Certifique-se de habilitar Agentforce na Execução do varejo.
Para criar uma ação do agente:
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Agentes e selecione Ativos Agentforce.
- Clique em Ações e depois em Novas ações do agente.
- Para Tipo de ação de referência, selecione Fluxo.
- Para Ação de referência, selecione Agendar visita.
- Para Rótulo de ação do agente, insira Agendar visita.
- Clique em Avançar.
- Para Instruções de ação do agente, insira Cria uma visita usando o ID da conta e o nome do modelo de visita.
- Para Texto de carregamento, insira Criando visita....
-
Para Entradas, adicione estas instruções e selecione Requer entrada para todos.
- ID da conta: O ID da conta para a qual uma visita deve ser criada.
- ID do modelo de visita: O ID do modelo de visita usado para criar visitas.
- Data e hora da visita: A data e a hora para a qual uma visita deve ser criada.
-
Para Saídas, adicione estas instruções.
- Registro da conta: O registro da conta usado para criar uma visita.
- Registro de local: O registro de local padrão usado para criar uma visita.
- Registro do modelo de visita: O registro do modelo de visita usado para criar visitas.
- ID da visita: O ID do registro da visita criado para uma visita.
- Registro da visita: O registro da visita que é criado para uma visita. Selecione Mostrar na conversa.
- Status: O status da visita agendada.
- Clique em Concluir.
Consulte também:
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