Вы находитесь здесь:
Действие создания: Запланировать посещение
Действие «Запланировать посещение» помогает торговым представителям планировать посещения для клиента.
Требуемые версии
Доступно в версиях: Lightning Experience Доступно в версиях: Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise и Unlimited Edition с дополнительными лицензиями Consumer Goods Cloud Retail Execution и Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для создания темы агента: | Управление агентами на основе искусственного интеллекта И управление агентами-сотрудниками Agentforce ИЛИ Настройка приложения |
Прежде чем начать,
- Просмотрите рекомендации по настраиваемым действиям.
- Обязательно включите Agentforce в Retail Execution.
Для создания действия агента:
- Введите строку «Agents» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Agentforce Assets».
- Нажмите «Действия», а потом нажмите «Создать действия агента».
- В поле «Ссылочный тип действия» выберите «Поток».
- В поле «Ссылочное действие» выберите «Запланировать посещение».
- В поле «Метка действия агента» введите «Запланировать посещение».
- Нажмите кнопку «Далее».
- В разделе «Инструкции по действиям агента» введите «Создает посещение посредством кода организации и имени шаблона посещения.».
- В поле «Загрузка текста» введите «Создание посещения...».
-
В поле «Вводные данные» добавьте эти инструкции и выберите «Требовать вводные данные для всех».
- Код организации: Код организации, для которой должно быть создано посещение.
- Код шаблона посещения: Код шаблона посещения, используемый для создания посещений.
- Время посещения: Дата и время создания посещения.
-
В выводах добавьте следующие инструкции.
- Запись организации: Запись организации, используемая для создания посещения.
- Запись расположения: Стандартная запись расположения, используемая для создания посещения.
- Запись шаблона посещения: Запись шаблона посещения, используемая для создания посещений.
- Код посещения: Код записи посещения, созданный для посещения.
- Запись посещения: Запись посещения, созданная для посещения. Выберите «Показать в разговоре».
- Статус: Статус запланированного визита.
- Нажмите «Готово».
Эта статья решила вашу проблему?
Оставьте свой отзыв, чтобы мы могли стать лучше!
