创建操作：计划走访
计划走访操作有助于电话销售代表为客户计划走访。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 和 Agentforce for Consumer Goods Cloud 加载项许可证的 Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建客服人员主题： | 管理 AI 客服人员和管理 Agentforce 员工客服人员 或 自定义应用程序 |
在您开始前，
- 查看自定义操作注意事项。
- 确保在零售执行中启用 Agentforce。
创建客服人员操作：
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员，然后选择 Agentforce 资产。
- 单击操作，然后单击新建客服人员操作。
- 对于参考操作类型，选择流。
- 对于参考操作，选择计划访问。
- 对于客服人员操作标签，输入计划走访。
- 单击下一步。
- 对于客服人员操作说明，输入使用客户 ID 和走访模板名称创建走访。
- 对于加载文本，输入创建走访…。
-
对于输入，添加这些说明并选择需要输入。
- 客户 ID：要为其创建走访的客户 ID。
- 走访模板 ID：用于创建走访的走访模板 ID。
- 走访日期时间：要创建走访的日期和时间。
-
对于输出，添加这些说明。
- 客户记录：用于创建走访的客户记录。
- 位置记录：用于创建走访的默认位置记录。
- 走访模板记录：用于创建走访的走访模板记录。
- 访问 ID：为访问创建的访问记录 ID。
- 走访记录：为走访创建的走访记录。选择显示在对话中。
- 状态：计划访问的状态。
- 单击完成。
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