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建立動作:排程造訪
「排程造訪」動作可協助電話銷售代表為客戶排程造訪。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 及具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 及 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 附加元件授權的 Unlimited 版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 建立工作人員主題: | 「管理 AI 工作人員」和「管理 Agentforce 員工工作人員」權限 或 自訂應用程式 |
開始之前,
- 檢閱自訂動作的 考量事項。
- 請務必在零售執行中啟用 Agentforce。
若要建立工作人員動作:
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 工作人員,然後選取「Agentforce 資產」。
- 按一下「動作」,然後按一下「新增工作人員動作」。
- 針對「參照動作類型」,選取「流程」。
- 針對「參照動作」,選取「排程造訪」。
- 針對「工作人員動作標籤」,輸入 排程造訪。
- 按一下「下一步」。
- 針對「工作人員動作指示」,輸入 使用帳戶識別碼建立造訪和造訪範本名稱。
- 針對「載入文字」,輸入 建立造訪...。
-
針對「輸入」,新增這些指示,然後選取「 需要所有人的輸入 」。
- 帳戶識別碼:要建立造訪的帳戶識別碼。
- 造訪範本識別碼:用於建立造訪的造訪範本識別碼。
- 造訪日期時間:建立造訪的日期和時間。
-
針對「輸出」,新增這些指示。
- 帳戶記錄:用於建立造訪的帳戶記錄。
- 位置記錄:用於建立造訪的預設位置記錄。
- 造訪範本記錄:用於建立造訪的造訪範本記錄。
- 造訪識別碼:針對造訪建立的造訪記錄識別碼。
- 造訪記錄:針對造訪建立的造訪記錄。選取「在對話中顯示」。
- 狀態：已排程造訪的狀態。
- 按一下「完成」。
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