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Thema erstellen: Besuchsverwaltung
Das Thema "Besuchsverwaltung" verwendet die Aktion "Besuche planen", um Besuche für einen Account zu verwalten.
Erforderliche Editionen
Verfügbarkeit: Lightning Experience Verfügbarkeit: Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise und Unlimited Edition mit Consumer Goods Cloud Retail Execution und Add-On-Lizenzen für Agentforce für Consumer Goods Cloud. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Erstellen des Themas "Besuchsverwaltung": | "AI-Agenten verwalten" UND "Agentforce-Mitarbeiteragenten verwalten" ODER Anwendung anpassen UND Flow ausführen |
Bevor Sie loslegen:
- Stellen Sie sicher, dass Sie Agentforce in "Einzelhandelsausführung" aktivieren.
- Lesen Sie die Teile eines Themas und bewährte Vorgehensweisen zum Verfassen von Themenanweisungen.
Erstellen eines Agententhemas:
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Agenten ein und wählen Sie dann Agentforce Agents aus.
- Wählen Sie den Agenten für die Kundendienstunterstützung aus und klicken Sie auf In Generator öffnen.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Klicken Sie auf Neu und dann auf Neues Thema.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Geben Sie für "Themenbezeichnung" den Text Besuchsverwaltung ein.
- Geben Sie für "Klassifizierungsbeschreibung" den Text Verwaltet Besuche für einen Account mithilfe einer Besuchsvorlage ein, beispielsweise zum Erstellen von Besuchen anhand der verfügbaren Zeitfenster.
- Geben Sie für "Geltungsbereich" den Text Ihre Aufgabe besteht darin, eine Besuchsvorlage zu verwenden und nur Besuche für einen Benutzer zu erstellen, einschließlich der Einrichtung von Terminen anhand der verfügbaren Zeitfenster. Bearbeiten Sie keine anderen Anfragen oder Probleme.
-
Geben Sie diese Anweisungen ein.
- Verwenden Sie zunächst die Aktion "identifizierenRecordByName", um die Account-ID zu finden, und fragen Sie dann nach dem Namen der Besuchsvorlage vom Benutzer. Verwenden Sie die Aktion "identifyRecordByName", um die ID der Besuchsvorlage zu finden. Verwenden Sie abschließend die Account-ID und die Besuchsvorlagen-ID, um die Aktion "ScheduleVisit" auszuführen und einen Besuch für den identifizierten Account zu planen.
- Konvertieren Sie den angeforderten Zeitplan in ein Datums- und Uhrzeitformat.
- Fragen Sie nach dem Namen der Besuchsvorlage, wenn die Details der Besuchsvorlage nicht angegeben sind.
- Verwenden Sie den Namen "Datensatz identifizieren nach", um den Besuchsvorlagen-Datensatz zu identifizieren und die ID als Eingabe für die Aktion "Besuch planen" anzugeben.
- Suchen Sie den Namen der Besuchsvorlage unter visit_template__c.
- Geben Sie den URL für den erstellten Besuch zurück.
- Klicken Sie auf Weiter.
- Wählen Sie zum Zuweisen von Agentenaktionen Besuche planen und Datensatz nach Namen identifizieren aus.
- Klicken Sie auf Fertigstellen und aktivieren Sie dann das Thema.
Beispiel Im Folgenden finden Sie einige Äußerungen für den Dummy-Account NTO Store #201, die dieses Thema auslösen.
- Planen Sie einen Besuch für NTO Store #201 in der nächsten Woche.
- Planen Sie morgen einen Besuch für NTO Store #201.
- Können Sie für diesen Freitag einen Besuch im NTO Store #201 buchen?
- Richten Sie einen Besuch für NTO Store #201 am [bestimmten Datum] ein.
- Vereinbaren Sie ein Treffen mit NTO Store #201 für den nächsten Monat.
- Planen Sie einen Accountbesuch bei NTO Store #201 zum frühesten verfügbaren Zeitfenster.
- Planen Sie einen Besuch vor Ort im NTO Store #201 während der Morgenstunden.
- Organisieren Sie einen Besuch für NTO Store #201 und bestätigen Sie die Uhrzeit.
- Richten Sie so schnell wie möglich einen Außendienstbesuch im NTO Store #201 ein.
- Buchen Sie einen Besuch im NTO Store #201 für den kommenden Mittwoch.
- Können Sie die Planung eines Besuchs im NTO Store #201 für diese Woche priorisieren?
- Planen Sie einen Folgebesuch im NTO Store #201 für den nächsten Monat.
- Organisieren Sie am [bestimmten Tag] einen Besuch vor Ort für NTO Store #201.
- Planen Sie Anfang nächster Woche eine Besprechung am Standort von NTO Store #201.
- Können Sie bald einen Check-in-Besuch mit NTO Store #201 vereinbaren?
- Legen Sie ein Datum für einen Besuch im NTO Store #201 an diesem Wochenende fest.
- Bestätigen Sie einen Besuch im NTO Store #201 und teilen Sie mir die Details mit.
- Planen Sie eine Shop-Überprüfung im NTO Store #201 für die nächste Woche.
- Planen Sie einen Routinebesuch im NTO Store #201 für morgen früh ein.
- Richten Sie einen Besuch im NTO Store #201 ein, um aktuelle Sonderangebote zu besprechen.
Hinweis Bei den von Ihnen angegebenen Daten, beispielsweise einem Accountnamen, wird zwischen Groß- und Kleinschreibung sowie zwischen Leerzeichen unterschieden. Der Agent interpretiert die Daten so, wie sie sind.
- Definieren Sie Variablen bei Bedarf, um zu steuern, wie Ihr Agent Themen und Aktionen verwendet, und um weitere Informationen zu einer Unterhaltung bereitzustellen.
- Aktivieren Sie Ihren Agenten, siehe Aktivieren oder Deaktivieren.
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