Crear tema: GestiĆ³n de visitas
El tema GestiĆ³n de visitas utiliza la acciĆ³n Programar visitas para gestionar visitas para una cuenta.
Ediciones necesarias
Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Agenteforce 1, Einstein 1, Enterprise Edition y Unlimited Edition con licencias complementarias Consumer Goods Cloud Retail Execution y Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
| Permisos de usuario necesarios | |
|---|---|
| Para crear el tema GestiĆ³n de visitas: | Gestionar agentes de IA Y Gestionar agentes empleados Agentforce O BIEN Personalizar aplicaciĆ³n Y Ejecutar flujo |
Antes de comenzar:
- AsegĆŗrese de activar Agentforce en Retail Execution.
- Revise las partes de un tema y las mejores prƔcticas para redactar instrucciones de temas.
Para crear un tema de agente:
- Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Agents (Agentes) y, a continuaciĆ³n, seleccione Agentforce Agents (Agentes de fuerza).
- Seleccione el agente Asistencia al cliente y haga clic en Abrir en Builder.
- Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Nuevo y luego haga clic en Nuevo tema.
- Haga clic en Siguiente.
- Para Etiqueta de tema, ingrese GestiĆ³n de visitas.
- Para DescripciĆ³n de clasificaciĆ³n, ingrese Gestiona visitas para una cuenta utilizando una plantilla de visita, como la creaciĆ³n de visitas utilizando los puestos de hora disponibles.
- Para Ćmbito, ingrese Su trabajo consiste en utilizar una plantilla de visita y solo crear visitas para un usuario, incluyendo la configuraciĆ³n de citas utilizando los puestos de hora disponibles. No gestione ninguna otra consulta o problema.
-
Ingrese estas instrucciones.
- Primero utilice la acciĆ³n identifyRecordByName para encontrar el Id. de Cuenta , luego solicite el nombre de plantilla Visita al usuario. Utilice la acciĆ³n identifyRecordByName para encontrar el Id. de plantilla de visita. Finalmente, utilice el Id. de Cuenta y el Id. de Plantilla de visita para ejecutar la acciĆ³n ScheduleVisit, programando una visita para la cuenta identificada.
- Convierta la programaciĆ³n solicitada a un formato de fecha y hora.
- Solicite el nombre de la plantilla de visita si no se proporcionan los detalles de la plantilla de visita.
- Utilice Identificar registro por nombre para identificar el registro de plantilla de visita y proporcionar el Id. como entrada a la acciĆ³n Programar visita.
- Busque el nombre de plantilla de visita desde visit_template__c.
- Devuelva la URL de la visita creada.
- Haga clic en Siguiente.
- Para asignar acciones de agentes, seleccione Programar visitas e Identificar registro por nombre.
- Haga clic en Finalizar y luego active el tema.
Ejemplo Estas son algunas expresiones para la cuenta ficticia NTO Store #201 que desencadenan este tema.
- Programe una visita para el Establecimiento NTO #201 la prĆ³xima semana.
- Planifique una visita al establecimiento para el establecimiento NTO #201 maƱana.
- ĀæPuede reservar una visita a la Tienda NTO #201 para este viernes?
- Configure una visita para el Establecimiento NTO #201 en [fecha especĆfica].
- Organice una reuniĆ³n con el Establecimiento NTO #201 para el prĆ³ximo mes.
- Programe una visita de cuenta al Establecimiento NTO #201 en la divisiĆ³n disponible mĆ”s temprana.
- Planifique una visita al establecimiento NTO #201 durante las horas de la maƱana.
- Organice una visita para el Establecimiento NTO #201 y confirme la hora.
- Configure una visita de campo al Establecimiento NTO #201 lo antes posible.
- Reserve una visita al Establecimiento NTO #201 para el prĆ³ximo miĆ©rcoles.
- ĀæPuede priorizar la programaciĆ³n de una visita al establecimiento NTO #201 esta semana?
- Programe una visita de seguimiento al Establecimiento NTO #201 el prĆ³ximo mes.
- Organice una visita al sitio para el Establecimiento NTO #201 en [dĆa especĆfico].
- Planifique una reuniĆ³n en la ubicaciĆ³n de NTO Store #201 a principios de la prĆ³xima semana.
- ĀæPuede organizar una visita de registro con el establecimiento NTO #201 pronto?
- Establezca una fecha para una visita de establecimiento a Establecimiento NTO #201 este fin de semana.
- Confirme una visita al establecimiento NTO #201 y hƔgame saber los detalles.
- Programe una auditorĆa de establecimiento en el establecimiento NTO #201 para la prĆ³xima semana.
- Planifique una visita rutinaria al Establecimiento NTO #201 para maƱana por la maƱana.
- Configure una visita al Establecimiento NTO n.o 201 para debatir las promociones actuales.
Nota Los datos que proporciona, como el nombre de una cuenta, distinguen entre mayĆŗsculas y minĆŗsculas, el espacio y los caracteres. El agente interpreta los datos tal cual.
- Si es necesario, defina variables para controlar cĆ³mo utiliza su agente temas y acciones y para proporcionar mĆ”s informaciĆ³n acerca de una plĆ”tica.
- Active su agente, consulte Activar o desactivar su agente.
Consulte tambiƩn:
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Ā”HĆ”ganos saber cĆ³mo podemos mejorar!
