Créer une rubrique : Gestion des visites
La rubrique Gestion des visites utilise l'action Planifier des visites pour gérer les visites d'un compte.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience Disponible avec : éditions Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise et Unlimited avec les licences complémentaires Consumer Goods Cloud Retail Execution et Agentforce pour Consumer Goods Cloud. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour créer la rubrique Gestion des visites : | Gérer les agents IA ET Gérer les agents des employés Agentforce OU Personnaliser l'application ET Exécuter le flux |
Avant de commencer :
- Assurez-vous d'activer Agentforce dans Retail Execution.
- Examinez les parties d'une rubrique et les meilleures pratiques de rédaction d'instructions sur les rubriques.
Pour créer une rubrique d'agent :
- Dans Configuration, saisissez Agents dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Agentforce Agents.
- Sélectionnez l'agent Assistance du service client, puis cliquez sur Ouvrir dans le Générateur.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur Nouveau, puis sur Nouvelle rubrique.
- Cliquez sur Suivant.
- Dans Étiquette de rubrique, saisissez Gestion des visites.
- Dans Description de la classification, saisissez Gère les visites d'un compte en utilisant un modèle de visite, par exemple en créant des visites en utilisant les créneaux horaires disponibles.
- Dans Étendue, saisissez Votre tâche consiste à utiliser un modèle de visite et à créer uniquement des visites pour un utilisateur, y compris la configuration de rendez-vous en utilisant les créneaux horaires disponibles. Ne gérez aucune autre demande ou problème.
-
Saisissez les instructions ci-dessous.
- Utilisez d'abord l'action identifierRecordByName pour rechercher l'ID de compte , puis demandez le nom du modèle Visit à l'utilisateur. Utilisez l'action identifierRecordByName pour rechercher l'ID de modèle de visite . Pour terminer, utilisez l'ID de compte et l'ID de modèle de visite pour exécuter l'action ScheduleVisit, en planifiant une visite pour le compte identifié.
- Convertissez la planification demandée en format de date et d'heure.
- Demandez le nom du modèle de visite si les détails du modèle de visite ne sont pas fournis.
- Utilisez Identifier l'enregistrement par nom pour identifier l'enregistrement du modèle de visite et saisir l'ID en entrée dans l'action Planifier une visite.
- Recherchez le nom du modèle de visite dans visit_template__c.
- Renvoyez l'URL de la visite créée.
- Cliquez sur Suivant.
- Pour attribuer des actions aux agents, sélectionnez Planifier des visites et Identifier l'enregistrement par nom.
- Cliquez sur Terminer, puis activez la rubrique.
Exemple Voici quelques énoncés pour le compte fictif NTO Store #201 qui déclenchent cette rubrique.
- Planifiez une visite pour le magasin NTO #201 la semaine prochaine.
- Planifiez une visite de magasin pour NTO Store #201 demain.
- Pouvez-vous réserver une visite au magasin NTO #201 pour ce vendredi?
- Configurez une visite pour le magasin NTO #201 le [date spécifique].
- Organisez une réunion avec le magasin NTO #201 pour le mois prochain.
- Planifiez une visite de compte à la boutique NTO #201 au premier créneau disponible.
- Planifiez une visite de site au magasin NTO #201 pendant les heures du matin.
- Organisez une visite pour le magasin NTO #201 et confirmez l'heure.
- Configurez dès que possible une visite sur site au magasin NTO #201.
- Réservez une visite au magasin NTO #201 pour le mercredi à venir.
- Pouvez-vous planifier en priorité une visite au magasin NTO #201 cette semaine ?
- Planifiez une visite de suivi au magasin NTO #201 le mois prochain.
- Organisez une visite de site pour le magasin NTO #201 le [jour spécifique].
- Planifiez une réunion au magasin NTO #201 en début de semaine prochaine.
- Pouvez-vous bientôt organiser une visite d'enregistrement avec NTO Store #201 ?
- Définissez une date pour une visite de magasin au magasin NTO #201 ce week-end.
- Confirmez une visite au magasin NTO #201 et faites-moi part des détails.
- Planifiez un audit de magasin au magasin NTO #201 pour la semaine prochaine.
- Planifiez une visite de routine au magasin NTO #201 pour demain matin.
- Configurez une visite au magasin NTO #201 pour discuter des promotions en cours.
Remarque Les données que vous fournissez, par exemple le nom d'un compte, sont sensibles à la casse, à l'espace et aux caractères. L'agent interprète les données telles quelles.
- Si nécessaire, définissez des variables pour contrôler l'utilisation des rubriques et des actions par votre agent, et fournir des informations supplémentaires sur une conversation.
- Activez votre agent, consultez Activation ou désactivation de votre agent.
Voir également :
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