Crea argomento: Gestione visite
L'argomento Gestione visite utilizza l'azione Pianifica visite per gestire le visite per un account.
Versioni (Edition) richieste
Disponibile nelle versioni: Lightning Experience Disponibile in: Edizioni Agenteforce 1, Einstein 1, Enterprise e Unlimited con licenze aggiuntive Consumer Goods Cloud Retail Execution e Agentforce for Consumer Goods Cloud. |
| Autorizzazioni utente richieste | |
|---|---|
| Per creare l'argomento Gestione visite: | Gestisci agenti AI E Gestisci agenti dipendenti Agentforce OPPURE Personalizza applicazione E Esegui flusso |
Prima di iniziare:
- Assicurarsi di abilitare Agentforce in Retail Execution.
- Rivedere le parti di un argomento e le procedure consigliate per la scrittura delle istruzioni.
Per creare un argomento agente:
- Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Agenti e quindi selezionare Agenti Agentforce.
- Selezionare l'agente dell'Assistenza clienti e fare clic su Apri nel generatore.
- Fare clic su Avanti.
- Fare clic su Nuovo e quindi su Nuovo argomento.
- Fare clic su Avanti.
- Per Etichetta argomento, immettere Gestione visite.
- Per Descrizione classificazione, immettere Gestisci visite per un account utilizzando un modello di visita, ad esempio creando visite utilizzando le finestre temporali disponibili.
- Per Ambito, immettere Il tuo compito è utilizzare un modello di visita e creare visite solo per un utente, inclusa l'impostazione degli appuntamenti utilizzando le finestre temporali disponibili. Non gestire altre richieste o problemi.
-
Immettere le istruzioni seguenti.
- Utilizzare innanzitutto l'azione ID account IDRecordByName per trovare l'ID account, quindi chiedere il nome del modello Visita all'utente. Utilizzare l'azione identifyRecordByName per trovare l'ID modello di visita . Infine, utilizzare sia l'ID account che l'ID modello di visita per eseguire l'azione ScheduleVisit, pianificando una visita per l'account identificato.
- Convertire la pianificazione richiesta in un formato di data e ora.
- Chiedere il nome del modello di visita se non vengono forniti i dettagli del modello di visita.
- Utilizzare Identifica record per nome per identificare il record del modello di visita e fornire l'ID come input per l'azione Pianifica visita.
- Trovare il nome del modello di visita da visit_template__c.
- Restituire l'URL della visita creata.
- Fare clic su Avanti.
- Per assegnare le azioni degli agenti, selezionare Pianifica visite e Identifica record per nome.
- Fare clic su Fine e quindi attivare l'argomento.
Esempio Di seguito sono riportate alcune enunciazioni per l'account fittizio NTO Store #201 che attivano questo argomento.
- Pianifica una visita per NTO Store #201 la settimana prossima.
- Pianifica una visita nel punto vendita per NTO Store #201 domani.
- Puoi prenotare una visita a NTO Store #201 per questo venerdì?
- Impostare una visita per NTO Store #201 in [data specifica].
- Fissare un incontro con NTO Store #201 per il mese prossimo.
- Pianificare una visita dell'account al punto vendita NTO #201 alla prima finestra disponibile.
- Pianificare una visita al punto vendita NTO #201 durante le ore del mattino.
- Organizzare una visita per NTO Store #201 e confermare l'ora.
- Impostare una visita sul campo al punto vendita NTO #201 il prima possibile.
- Prenota una visita a NTO Store #201 per il prossimo mercoledì.
- È possibile assegnare la priorità alla pianificazione di una visita a NTO Store #201 questa settimana?
- Pianificare una visita di follow-up al punto vendita NTO #201 il mese prossimo.
- Organizzare una visita in loco per NTO Store #201 in [giorno specifico].
- Pianificare un incontro presso la sede di NTO Store #201 all'inizio della prossima settimana.
- È possibile organizzare una visita di check-in con NTO Store # 201 a breve?
- Impostare una data per una visita nel punto vendita NTO Store #201 questo fine settimana.
- Confermare una visita al punto vendita NTO # 201 e comunicarmi i dettagli.
- Pianificare un controllo del punto vendita presso NTO Store #201 per la settimana successiva.
- Pianifica una visita di routine al punto vendita NTO #201 per domani mattina.
- Impostare una visita al punto vendita NTO #201 per discutere delle promozioni in corso.
Nota I dati forniti, ad esempio il nome di un account, fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, spazio e caratteri. L'agente interpreta i dati così come sono.
- Se necessario, definire le variabili per controllare come l'agente utilizza gli argomenti e le azioni e per fornire ulteriori informazioni su una conversazione.
- Attivare l'agente, vedere Attivazione o disattivazione dell'agente.
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