トピックの作成: 訪問管理
訪問管理トピックでは、[訪問をスケジュール] アクションを使用して取引先の訪問を管理します。
必要なエディション
使用可能なインターフェース: Lightning Experience 使用可能なエディション: Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise、および Unlimited Edition (Consumer Goods Cloud Retail Execution および Agentforce for Consumer Goods Cloud アドオンライセンス付属)。 |
| 必要なユーザー権限 | |
|---|---|
| 訪問管理トピックを作成する | 「AIエージェントの管理」および「Agentforce従業員エージェントの管理」 または 「アプリケーションのカスタマイズ」 および フローの実行 |
作業を開始する前に
- Agentforce in Retail Execution を必ず有効にしてください。
- トピックの各部分と、トピックの手順を記述するためのベストプラクティスを確認します。
エージェントトピックを作成する
- [設定] から、[クイック検索] ボックスに「エージェント」と入力し、[Agentforce Agents] を選択します。
- [カスタマーサービスアシスタンス] エージェントを選択し、[ビルダーで開く] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- [新規] をクリックし、[新規トピック] をクリックします。
- [次へ] をクリックします。
- [トピックの表示ラベル] に「Visit Management」と入力します。
- [分類の説明] に、「Manages visits for an account using the visit template, and creating visit using available time slots.」(対応可能な時間枠を使用して訪問を作成するなど、訪問テンプレートを使用する取引先の訪問を管理する) と入力します。
- [範囲] に、「Your job is to use a visit template and only create visit for a user, including setup appointments using available time slot.」(対応可能な時間枠を使用した予定の設定を含め、ユーザーの訪問のみを作成するのが仕事です) と入力します。その他の問い合わせや問題は処理しないでください。
-
次の指示を入力します。
- まず、 identifyRecordByName アクションを使用して取引先 ID を検索し、次にユーザーに Visit テンプレート名を要求します。identifyRecordByName アクションを使用して、訪問テンプレート ID を見つけます。最後に、取引先 ID と訪問テンプレート ID の両方を使用して ScheduleVisit アクションを実行し、識別された取引先の訪問をスケジュールします。
- 要求されたスケジュールを日時形式に変換します。
- 訪問テンプレートの詳細が提供されていない場合は、訪問テンプレート名を聞いてください。
- [レコードを名前で識別] を使用して訪問テンプレートレコードを識別し、[訪問をスケジュール] アクションへの入力として ID を指定します。
- visit_template__c から訪問テンプレート名を見つけます。
- 作成した訪問の URL を返します。
- [次へ] をクリックします。
- エージェントアクションを割り当てるには、[Schedule Visits and Identify Record by Name (訪問のスケジュールと名前によるレコードの識別)] を選択します。
- [完了] をクリックし、トピックを有効化します。
例 このトピックをトリガーするダミー取引先 NTO Store #201 に関するいくつかの発言を次に示します。
- 来週 NTO Store #201 の訪問をスケジュールします。
- 明日 NTO Store #201 の店舗訪問を計画します。
- 今週の金曜日に NTO Store #201 への訪問を予約できますか?
- [特定の日付] に NTO ストア #201 の訪問を設定します。
- 来月の NTO Store #201 とのミーティングを計画します。
- できるだけ早く NTO Store #201 への取引先訪問をスケジュールします。
- 朝の時間帯に NTO Store #201 へのサイト訪問を計画します。
- NTO ストア #201 の訪問を整理し、時間を確認します。
- できるだけ早く NTO Store #201 へのフィールド訪問を設定します。
- 水曜日に NTO Store #201 への訪問を予約します。
- 今週 NTO Store #201 への訪問をスケジュールすることを優先することはできますか?
- 来月 NTO Store #201 へのフォローアップ訪問をスケジュールします。
- [特定の日] に NTO Store #201 のサイト訪問を計画します。
- 来週初めに NTO Store #201 の場所でミーティングを計画します。
- NTO Store #201 のチェックイン訪問をすぐに手配できますか?
- 今週末に NTO Store #201 への店舗訪問の日付を設定します。
- NTO Store #201 への訪問を確認し、詳細を知らせてください。
- 来週、NTO Store #201 で店舗監査をスケジュールします。
- 明日の朝、NTO Store #201 への定期的な訪問を計画します。
- NTO Store #201 への訪問を設定し、現在のプロモーションについて話し合います。
メモ 取引先名など、入力するデータは大文字と小文字、スペース、文字を区別します。エージェントはデータをそのまま解釈します。
- 必要に応じて、エージェントがトピックとアクションを使用する方法を制御し、会話に関する詳細情報を提供するために変数を定義します。
- エージェントを有効化します。「Activate or Deactivate Your Agent」を参照してください。
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