주제 만들기: 방문 관리
방문 관리 주제는 방문 예약 작업을 사용하여 계정에 대한 방문을 관리합니다.
필수 Edition
지원 제품: Lightning Experience 지원 제품: Consumer Goods Cloud Retail Execution 및 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 추가 기능 라이센스가 포함된 Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise 및 무제한 버전 |
| 필요한 사용자 권한 | |
|---|---|
| 방문 관리 주제 만들기: | AI 에이전트 관리 AND Agentforce 직원 에이전트 관리 OR 응용 프로그램 사용자 정의 AND 플로 실행 |
시작하기 전에 다음을 수행합니다.
- 리테일 익스큐션에서 Agentforce를 활성화해야 합니다.
- 주제의 일부를 검토하고 주제 지침 작성에 대한 모범 사례를 검토합니다.
에이전트 주제 만들기:
- 설정에서 빠른 찾기 상자에 에이전트를 입력한 다음, Agentforce 에이전트를 선택합니다.
- 고객 서비스 지원 에이전트를 선택하고 빌더에서 열기를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 새로 만들기를 클릭한 다음, 새 주제를 클릭합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 주제 레이블에 방문 관리를 입력합니다.
- 분류 설명에 방문 템플릿을 사용하여 계정에 대한 방문을 관리합니다(예: 사용 가능한 시간 슬롯을 사용하여 방문 만들기).
- 범위에 사용 가능한 시간 슬롯을 사용하여 약속을 설정하는 등 방문 템플릿을 사용하고 사용자에 대한 방문만 만드는 작업을 입력합니다. 다른 문의 또는 문제를 처리하지 마십시오.
-
다음 지침을 입력합니다.
- 먼저 identifyRecordByName 작업을 사용하여 계정 ID 를 찾은 다음, 사용자에게 방문 템플릿 이름을 요청합니다. identifyRecordByName 작업을 사용하여 방문 템플릿 ID를 찾습니다. 마지막으로 계정 ID 및 방문 템플릿 ID를 모두 사용하여 식별된 계정에 대한 방문 일정을 예약하는 ScheduleVisit 작업을 실행합니다.
- 요청된 일정을 날짜 및 시간 형식으로 변환합니다.
- 방문 템플릿 세부 사항이 제공되지 않은 경우 방문 템플릿 이름을 요청합니다.
- 레코드별 식별 이름을 사용하여 방문 템플릿 레코드를 식별하고 ID를 방문 예약 작업에 입력으로 제공합니다.
- visit_template__c에서 방문 템플릿 이름을 찾습니다.
- 생성된 방문에 대한 URL을 반환합니다.
- 다음을 클릭합니다.
- 에이전트 작업을 할당하려면 방문 예약 및 이름별 레코드 식별을 선택합니다.
- 완료를 클릭한 다음, 주제를 활성화합니다.
예 다음은 이 주제를 트리거하는 더미 계정 NTO Store #201에 대한 몇 가지 발화입니다.
- 다음 주 NTO 매장 #201 방문을 예약합니다.
- 내일 NTO 매장 #201에 대한 매장 방문을 계획합니다.
- 이번 금요일 NTO 매장 #201 방문을 예약할 수 있습니까?
- [특정 날짜]에 NTO 매장 #201 방문을 설정합니다.
- 다음 달에 NTO 매장 #201과 회의를 예약합니다.
- 가장 빠르게 사용 가능한 슬롯에서 NTO 매장 #201에 대한 계정 방문을 예약합니다.
- 아침 시간에 NTO 매장 #201에 대한 현장 방문을 계획합니다.
- NTO 매장 #201 방문을 구성하고 시간을 확인합니다.
- 가능한 한 빨리 NTO 매장 #201에 대한 현장 방문을 설정합니다.
- 향후 수요일 NTO 매장 #201 방문을 예약합니다.
- 이번 주 NTO 매장 #201 방문 예약 우선 순위를 지정할 수 있습니까?
- 다음 달 NTO 매장 #201에 대한 팔로우업 방문을 예약합니다.
- [특정 날짜]에 NTO 매장 #201에 대한 사이트 방문을 구성합니다.
- 다음 주 초 NTO 매장 #201 위치에서 회의를 계획합니다.
- 곧 NTO 매장 #201 방문을 예약할 수 있습니까?
- 이번 주말 NTO 매장 #201에 매장 방문 날짜를 설정합니다.
- NTO 매장 #201 방문을 확인하고 세부 사항을 알려주십시오.
- 다음 주 NTO 매장 #201에서 매장 감사를 예약합니다.
- 내일 아침에 NTO 매장 #201에 정기 방문을 계획합니다.
- NTO 매장 #201 방문을 설정하여 현재 프로모션에 대해 논의합니다.
노트 계정 이름 등 사용자가 제공하는 데이터는 대/소문자, 공백 및 문자를 구분합니다. 에이전트가 데이터를 그대로 해석합니다.
- 필요한 경우 에이전트가 주제 및 작업을 사용하는 방법을 제어하고 대화에 대한 추가 정보를 제공하기 위해 변수를 정의합니다.
- 에이전트를 활성화하려면 에이전트 활성화 또는 비활성화를 참조하십시오.
다음 사항도 참조:
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