Criar tópico: Gerenciamento de visita
O tópico Gerenciamento de visita usa a ação Agendar visitas para gerenciar visitas para uma conta.
Edições obrigatórias
Disponível em: Lightning Experience Disponível em: Edições Agentforce 1, Einstein 1, Enterprise e Unlimited com licenças de complemento Consumer Goods Cloud Retail Execution e Agentforce Agent para Consumer Goods Cloud. |
| Permissões de usuário necessárias | |
|---|---|
| Para criar o tópico Gerenciamento de visita: | Gerenciar agentes de IA E Gerenciar agentes de funcionários do Agentforce OU Personalizar aplicativo E Executar fluxo |
Antes de começar:
- Certifique-se de habilitar Agentforce na Execução do varejo.
- Revise as partes de um tópico e as melhores práticas para escrever instruções sobre o tópico.
Para criar um tópico do agente:
- Em Configuração, na caixa Busca rápida, insira Agentes e selecione Agentes Agentforce.
- Selecione o agente Atendimento ao cliente e clique em Abrir no Builder.
- Clique em Avançar.
- Clique em Novo e depois em Novo tópico.
- Clique em Avançar.
- Para Rótulo do tópico, insira Gerenciamento de visita.
- Para Descrição da classificação, insira Gerencia visitas para uma conta usando um modelo de visita, como criar visitas usando os períodos disponíveis.
- Para Escopo, insira Seu trabalho é usar um modelo de visita e apenas criar visitas para um usuário, incluindo configurar compromissos usando os períodos disponíveis. Não lidar com outras perguntas ou problemas.
-
Insira estas instruções.
- Primeiro use a ação identifyRecordByName para localizar o ID da conta e, em seguida, peça ao usuário o nome do modelo Visita. Use a ação identifyRecordByName para localizar o ID do modelo de visita. Por fim, use o ID da conta e o ID do modelo de visita para executar a ação ScheduleVisit, agendando uma visita para a conta identificada.
- Converta a agenda solicitada em um formato de data e hora.
- Peça o nome do modelo de visita se os detalhes do modelo de visita não forem fornecidos.
- Use Identificar registro por nome para identificar o registro do modelo de visita e fornecer o ID como entrada para a ação Agendar visita.
- Localize o nome do modelo de visita em visit_template__c.
- Retorne o URL da visita criada.
- Clique em Avançar.
- Para atribuir ações do agente, selecione Agendar visitas e Identificar registro por nome.
- Clique em Concluir e ative o tópico.
Exemplo Aqui estão alguns enunciados para a conta simulada NTO Store no 201 que acionam esse tópico.
- Agende uma visita para a loja NTO no 201 na próxima semana.
- Planeje uma visita à loja para a Loja NTO no 201 amanhã.
- Você pode agendar uma visita à Loja NTO no 201 para esta sexta-feira?
- Configure uma visita para a Loja NTO no 201 em [data específica].
- Organize uma reunião com a NTO Store no 201 para o mês seguinte.
- Agende uma visita da conta para a loja NTO no 201 no primeiro período disponível.
- Planeje uma visita ao site na loja NTO no 201 durante a manhã.
- Organize uma visita para a Loja NTO no 201 e confirme a hora.
- Configure uma visita de campo para a Loja NTO no 201 assim que possível.
- Reserve uma visita à NTO Store no 201 para a próxima quarta-feira.
- Você pode priorizar o agendamento de uma visita para a loja NTO no 201 esta semana?
- Agende uma visita de acompanhamento para a Loja NTO no 201 no mês seguinte.
- Organize uma visita ao site para a Loja NTO no 201 em [dia específico].
- Planeje uma reunião no local da NTO Store no 201 no início da próxima semana.
- Você pode organizar uma visita de check-in com a NTO Store no 201 em breve?
- Defina uma data para uma visita à loja na loja NTO no 201 neste fim de semana.
- Confirme uma visita à Loja NTO no 201 e informe-me os detalhes.
- Agende uma auditoria da loja na loja NTO no 201 para a próxima semana.
- Planeje uma visita de rotina à Loja NTO no 201 para amanhã de manhã.
- Configure uma visita à NTO Store no 201 para discutir promoções atuais.
Nota Os dados que você fornece, como o nome de uma conta, diferenciam maiúsculas, minúsculas e minúsculas. O agente interpreta os dados como estão.
- Se necessário, defina variáveis para controlar como seu agente usa tópicos e ações e fornecer mais informações sobre uma conversa.
- Ative seu agente, consulte Ativar ou desativar seu agente.
Consulte também:
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