创建主题：走访管理
走访管理主题使用“计划走访”操作来管理客户的走访。
所需的 Edition
适用于：Lightning Experience 适用于：具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 和 Agentforce for Consumer Goods Cloud 加载项许可证的 Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 和 Unlimited Edition。 |
| 所需用户权限 | |
|---|---|
| 创建走访管理主题： | 管理 AI 客服人员和管理 Agentforce 员工客服人员 或 自定义应用程序 与 运行流 |
开始之前：
- 确保在零售执行中启用 Agentforce。
- 查看主题的部分和最佳实践编写主题说明。
创建客服人员主题：
- 从“设置”中，在快速查找框中输入客服人员，然后选择 Agentforce 客服人员。
- 选择客户服务帮助客服人员，然后单击在生成器中打开。
- 单击下一步。
- 单击新建，然后单击新建主题。
- 单击下一步。
- 对于主题标签，输入访问管理。
- 对于分类描述，输入使用走访模板管理客户走访。
- 对于范围，输入您的工作是使用走访模板，并仅为用户创建走访，包括使用可用的时间段设置预约。请勿处理任何其他查询或问题。
-
输入这些说明。
- 首先使用 identifyRecordByName 操作查找客户 ID，然后向用户询问走访模板名称。使用 IDRecordByName 操作查找走访模板 ID。最后，使用客户 ID 和走访模板 ID 执行 ScheduleVisit 操作，为已识别的客户安排走访。
- 将请求的计划转换为日期和时间格式。
- 如果未提供走访模板详细信息，询问走访模板名称。
- 使用“按名称识别记录”来识别走访模板记录，并将 ID 作为计划走访操作的输入。
- 从 visit_template__c 中查找走访模板名称。
- 返回创建的走访的 URL。
- 单击下一步。
- 要分配客服人员操作，请选择计划走访和按名称识别记录。
- 单击完成，然后激活主题。
示例 以下是触发此主题的虚拟客户 NTO Store #201 的一些话语。
- 计划下周访问 NTO Store #201。
- 计划明天 NTO Store #201 的商店访问。
- 能否预订本周五的 NTO Store #201 参观活动？
- 在[特定日期]为 NTO Store #201 设置走访。
- 安排下个月与 NTO Store #201 会面。
- 在最早的可用时段安排客户访问 NTO Store #201。
- 计划在上午时段对 NTO Store #201 进行现场走访。
- 组织访问 NTO Store #201，并确认时间。
- 尽快安排 NTO Store #201 的现场走访。
- 预订即将到来的周三访问 NTO Store #201。
- 能否确定本周访问 NTO Store #201 的优先级？
- 安排下个月对 NTO Store #201 进行跟进访问。
- 在[特定日期]组织 NTO Store #201 的现场走访。
- 计划下周初在 NTO Store #201 的位置会面。
- 能否尽快安排 NTO Store #201 办理入住手续？
- 设置本周末访问 NTO Store #201 的商店日期。
- 确认访问 NTO Store #201，并通知我详细信息。
- 下周在 NTO Store #201 安排商店审核。
- 计划明天上午对 NTO Store #201 进行例行访问。
- 安排访问 NTO Store #201，讨论当前的促销。
备注 您提供的数据（例如客户名称）区分大小写、空格和字符。客服人员会按原样解释数据。
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