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建立主題:造訪管理
「造訪管理」主題使用「排程造訪」動作來管理帳戶的造訪。
必要版本
提供版本：Lightning Experience 提供版本：Agentforce 1、Einstein 1、Enterprise 及具有 Consumer Goods Cloud Retail Execution 及 Agentforce Agent for Consumer Goods Cloud 附加元件授權的 Unlimited 版本。 |
| 需要的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要建立「造訪管理」主題: | 「管理 AI 工作人員」和「管理 Agentforce 員工工作人員」權限 或 自訂應用程式 和 執行流程 |
開始之前：
- 請務必在零售執行中啟用 Agentforce。
- 檢閱主題部分和撰寫主題指示的最佳作法。
若要建立工作人員主題:
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 工作人員,然後選取「Agentforce 工作人員」。
- 選取「客戶服務協助」工作人員,然後按一下「在產生器中開啟」。
- 按一下「下一步」。
- 按一下「新增」,然後按一下「新主題」。
- 按一下「下一步」。
- 針對「主題標籤」,輸入 造訪管理。
- 針對「分類描述」,輸入 使用造訪範本管理帳戶的造訪,例如使用可用時段建立造訪。
- 針對「範圍」,輸入 您的工作是使用造訪範本並僅為使用者建立造訪,包括使用可用時段設定約會。請勿處理任何其他查詢或問題。
-
輸入這些指示。
- 首先使用 identifyRecordByName 動作尋找「帳戶識別碼」,然後向使用者要求造訪範本名稱。使用 identifyRecordByName 動作尋找造訪範本識別碼。最後,使用「帳戶識別碼」和「造訪範本識別碼」來執行 ScheduleVisit 動作,為識別的帳戶排程造訪。
- 將要求的排程轉換為日期和時間格式。
- 如果未提供造訪範本詳細資料,請要求造訪範本名稱。
- 使用「識別記錄依據名稱」識別造訪範本記錄,並將識別碼提供為「排程造訪」動作的輸入。
- 從 visit_template__c 尋找造訪範本名稱。
- 傳回建立造訪的 URL。
- 按一下「下一步」。
- 若要指派工作人員動作,請選取「排程造訪」和「依名稱識別記錄」。
- 按一下「完成」,然後啟用主題。
範例 以下是觸發此主題的虛設帳戶 NTO Store #201 的一些說話方式。
- 排程下週 NTO 商店 #201 的造訪。
- 計畫明天 NTO 商店 #201 的商店造訪。
- 您可否為本週五預訂 NTO 商店第 201 號的造訪?
- 在 [特定日期] 上設定 NTO 商店 #201 的造訪。
- 為下個月安排 NTO 商店 #201 的會議。
- 在最早可用的時段排程 NTO 商店 #201 的帳戶造訪。
- 規劃在上午時間對 NTO 商店 #201 的網站造訪。
- 組織 NTO 商店 #201 的造訪並確認時間。
- 盡快設定 NTO 商店 #201 的現場造訪。
- 為即將到來的週三預訂 NTO 商店 #201 的造訪。
- 您可以排定本週造訪 NTO 商店 #201 的優先順序嗎?
- 排程下個月對 NTO 商店 #201 的追蹤造訪。
- 在 [特定日期] 上組織 NTO 商店 #201 的網站造訪。
- 請在下週早晨 NTO 商店 #201 的位置計畫會議。
- 您可以立即安排 NTO 商店 #201 的簽到造訪嗎?
- 設定本週末 NTO 商店 #201 的商店造訪日期。
- 確認造訪 NTO 商店 #201 並告訴我詳細資料。
- 為下週的 NTO 商店 #201 排程商店稽核。
- 計畫明天上午對 NTO 商店 #201 的例行造訪。
- 設定 NTO 商店 #201 的造訪以討論目前的促銷。
備註 您提供的資料 (例如帳戶名稱) 會區分大小寫、空格和字元。工作人員會依原狀解譯資料。
- 您可以視需要定義變數來控制工作人員如何使用主題與動作,並提供更多關於交談的資訊。
- 啟用您的工作人員,請參閱 啟用或停用您的工作人員。
另請參照：
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