Loading
Discovery-Framework und -Bewertungen
Hinzufügen eines Dokumentmatrixelements zu einem Bewertungsformular

Sie befinden sich hier:

  1. Salesforce-Hilfe
  2. Dokumente
  3. Discovery-Framework und -Bewertungen

Hinzufügen eines Dokumentmatrixelements zu einem Bewertungsformular

Das Element "Dokumentmatrix" für Discovery-Framework-basierte OmniScripts verwendet eine Entscheidungstabelle, um zu bestimmen, welche Dokumente ein Befragter beim Senden einer Bewertung hochladen muss. Für jedes erforderliche Dokument wird dem Bewertungsformularlayout zur Laufzeit automatisch ein Dateieingabeelement hinzugefügt.

Erforderliche Editionen

Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Bearbeiten von Discovery-Framework-OmniScripts: Informationen zu Berechtigungen anzeigen.
Hinweis
Hinweis Das Element "Dokumentmatrix" funktioniert nur mit OmniScripts vom Typ "Discovery-Framework".
  1. Ziehen Sie im Bereich "Erstellen" des OmniStudio-Designers unter "Eingaben" das Element "Dokumentmatrix" auf den Zeichenbereich.
    Fügen Sie das Element "Dokumentmatrix" als separaten Schritt nach den Fragen hinzu, die bestimmen, welche Dokumente die Befragten hochladen müssen.
  2. Klicken Sie zum Konfigurieren des Elements "Dokumentmatrix" im Zeichenbereich auf das Element "Dokumentmatrix", um den Eigenschaftenbereich zu öffnen.
  3. Geben Sie einen Namen für das Element an.
  4. Wählen Sie in der Liste "Entscheidungstabelle auswählen" die Entscheidungstabelle aus, mit der Sie dynamisch bestimmen möchten, welche Dokumente die Befragten hochladen müssen.
  5. Ordnen Sie die Ausgabe eines OmniScript-Elements der Entscheidungstabelleneingabe zu.
    Verwenden Sie beim Definieren der Zuordnungen die Entwicklernamen für die OmniScript-Elemente.
  6. Speichern Sie Ihre Änderungen.
Konfigurieren des Dokumentmatrixelements

Dateieingabeelemente werden der Bewertung automatisch basierend auf dem Ergebnis der Entscheidungstabelle hinzugefügt. Die Dokumente, die die Befragten dann hochladen, werden als Dokument-Checklistenelemente gespeichert und an den Bewertungsdatensatz angehängt.

 
Laden
Salesforce Help | Article