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Discovery-Framework und -Bewertungen
Konfigurieren der AI-Validierung und des Vorabfüllens für Fragen zum Hochladen von Dokumenten

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Konfigurieren der AI-Validierung und des Vorabfüllens für Fragen zum Hochladen von Dokumenten

Richten Sie die AI-Vorabfüllung und -Validierung für jede Frage zum Hochladen von Dateien in Ihrem Bewertungsformular ein. Wählen Sie aus, welche Antworten AI aus dem Dokument extrahiert, bitten Sie um Einwilligung und warnen oder stoppen Sie Uploads, bei denen eine Prüfung fehlschlägt.

Erforderliche Editionen

Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an.
Erforderliche Benutzerberechtigungen
Konfigurieren von AI-Einstellungen für Bewertungsfragen: Informationen zu Berechtigungen anzeigen.

Aktivieren Sie die AI-gestützte Validierung und das Vorausfüllen von Dokumenten in den allgemeinen Einstellungen des Discovery-Frameworks. Entsprechende Informationen finden Sie unter Aktivieren der AI-gestützten Validierung und Vorabfüllung von Dokumenten.

Die AI-gestützte Validierung und Vorausfüllung des Hochladens von Dokumenten verwendet AI, um Daten aus den von Ihren Benutzern hochgeladenen Dokumenten zu extrahieren, die verknüpften Bewertungsantworten vorauszufüllen und jede Datei mit den von Ihnen festgelegten Regeln abzugleichen. Ihre Benutzer verbringen weniger Zeit mit der manuellen Eingabe von Informationen und erhalten sofortiges Feedback zu Dokumentproblemen.

  1. Fügen Sie im Bewertungsformular vor dem Erstellen des OmniScripts die Fragen hinzu, die Ihre Benutzer zum Hochladen von Dokumenten wie Adressnachweisen oder Kontoauszügen benötigen.
  2. Klicken Sie bei einer Frage, für die ein Dokument hochgeladen werden muss, auf AI-Einstellungen.
  3. Aktivieren Sie Vor dem Ausfüllen fragen, um Ihre Benutzer um Einwilligung zu bitten, bevor die AI ein hochgeladenes Dokument verarbeitet. Behalten Sie dann die bereitgestellte Einwilligungsnachricht bei oder bearbeiten Sie Einwilligungsaufforderungstext, um Ihre eigene zu schreiben.
  4. Aktivieren Sie zum Vorabfüllen von Antworten aus dem hochgeladenen Dokument auf der Registerkarte "Vorabfüllen" die Option Vorabfrage aus Datei. Wählen Sie dann unter "Vorab auszufüllende Fragen" die automatisch auszufüllenden Fragen aus.
  5. Aktivieren Sie zum Validieren hochgeladener Dateien auf der Registerkarte "Validierung" die Option AI Upload Validation (AI-Upload-Validierung). Wählen Sie für jede Prüfung, die Sie anwenden möchten, beispielsweise Dateigröße oder Dateityp, die Prüfung aus und führen Sie dann die folgenden Schritte aus.
    1. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Upload anhalten, um einen ungültigen Upload abzulehnen, oder Benutzer warnen, damit Ihre Benutzer nach einer Warnung fortfahren können.
    2. Geben Sie die Prüfdetails ein, beispielsweise die maximale Dateigröße oder die zulässigen Dateiformate.
    3. Geben Sie unter "Meldung zum Anzeigen des Benutzers, wenn dies fehlschlägt" die Meldung ein, die Ihren Benutzern angezeigt wird, wenn die Prüfung fehlschlägt.
 
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