Loading
Framework Discovery e valutazioni
Configurazione della convalida AI e del precompilato per le domande di caricamento dei documenti

Ti trovi qui:

  1. Guida di Salesforce
  2. Documenti
  3. Framework Discovery e valutazioni

Configurazione della convalida AI e del precompilato per le domande di caricamento dei documenti

Impostare la precompilazione AI e la convalida per ogni domanda di caricamento file nel modulo di valutazione. Scegliere le risposte che l'intelligenza artificiale estrae dal documento, chiedere il consenso e avvisare o interrompere i caricamenti che non superano un controllo.

Versioni (Edition) richieste

Visualizzare le versioni supportate.
Autorizzazioni utente necessarie
Per configurare le impostazioni AI sulle domande di valutazione: Visualizzare le informazioni sulle autorizzazioni.

Attivare la convalida del caricamento dei documenti basata su AI e precompilare nelle impostazioni generali del framework Discovery. Vedere Attivazione della convalida e precompilazione del caricamento di documenti basati su AI.

Convalida e precompilazione documenti basati su AI utilizza l'intelligenza artificiale per estrarre i dati dai documenti caricati dagli utenti, precompilare le risposte di valutazione collegate e controllare ogni file in base alle regole impostate. Gli utenti impiegano meno tempo a immettere manualmente le informazioni e ricevono un feedback immediato sui problemi dei documenti.

  1. Nel modulo di valutazione, prima di creare l'OmniScript, aggiungere le domande che richiedono agli utenti di caricare documenti, ad esempio giustificativi dell'indirizzo o estratti conto.
  2. Per una domanda che richiede il caricamento di un documento, fare clic su Impostazioni AI.
  3. Per chiedere il consenso agli utenti prima che l'intelligenza artificiale elabori un documento caricato, attivare Chiedi prima di precompilare. Quindi, conservare il messaggio di consenso fornito o modificare il testo del prompt per scrivere il proprio testo.
  4. Per precompilare le risposte dal documento caricato, nella scheda Precompila, attivare Precompila domanda da file. Quindi, in Domande da precompilare, selezionare le domande da precompilare automaticamente.
  5. Per convalidare i file caricati, nella scheda Convalida, attivare Convalida caricamento AI. Per ogni controllo che si desidera applicare, ad esempio Dimensioni file o Tipo di file, selezionare il controllo e completare i passaggi seguenti.
    1. Impostare la spunta su Interrompi caricamento per rifiutare un caricamento non valido o su Avvisa utente per consentire agli utenti di continuare dopo un avviso.
    2. Immettere i dettagli del controllo, ad esempio la dimensione massima del file o i formati di file consentiti.
    3. In Messaggio per indicare all'utente se l'operazione non riesce, immettere il messaggio visualizzato quando il controllo non riesce.
 
Caricamento
Salesforce Help | Article