Loading
Discovery-framework en beoordelingen
AI-validatie en vooraf invullen configureren voor vragen over het uploaden van documenten

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Discovery-framework en beoordelingen

AI-validatie en vooraf invullen configureren voor vragen over het uploaden van documenten

Stel het vooraf invullen en valideren van AI in voor elke vraag die u uploadt in uw beoordelingsformulier. Kies welke antwoorden AI uit het document extraheert, vraag om instemming en waarschuw of stop uploads die een controle mislukken.

Vereiste editions

Ondersteunde productedities weergeven.
Vereiste gebruikersmachtigingen
AI-instellingen configureren voor beoordelingsvragen: Informatie over machtigingen weergeven.

Schakel Validatie van uploaden van AI-documenten in en vul vooraf de algemene instellingen van Discovery Framework in. Zie Validatie en vooraf invullen van AI-gestuurde documentuploads inschakelen.

Validatie en vooraf invullen van AI-gestuurde documentuploads gebruikt AI om gegevens te extraheren uit de documenten die uw gebruikers uploaden, de gekoppelde beoordelingsantwoorden vooraf in te vullen en elk bestand te controleren aan de hand van de regels die u instelt. Uw gebruikers zijn minder tijd kwijt aan het handmatig invoeren van informatie en krijgen direct feedback over documentproblemen.

  1. Voeg in het beoordelingsformulier, voordat u het Omniscript samenstelt, de vragen toe waarvoor uw gebruikers documenten moeten uploaden, zoals adresbewijzen of bankafschriften.
  2. Klik voor een vraag die een documentupload vereist, op AI-instellingen.
  3. Als u uw gebruikers om instemming wilt vragen voordat AI een geüpload document verwerkt, schakelt u Vragen vóór vooraf invullen in. Bewaar vervolgens het geleverde instemmingsbericht of bewerk Tekst van instemmingsprompt om uw eigen tekst te schrijven.
  4. Als u antwoorden uit het geüploade document vooraf wilt invullen, schakelt u op het tabblad Vooraf invullen Vraag vooraf invullen uit bestand in. Selecteer vervolgens onder Vooraf in te vullen vragen de vragen die automatisch vooraf moeten worden ingevuld.
  5. Als u geüploade bestanden wilt valideren, schakelt u op het tabblad Validatie AI-uploadvalidatie in. Selecteer voor elke controle die u wilt toepassen, zoals Bestandsgrootte of Bestandstype, de controle en voltooi vervolgens deze stappen.
    1. Stel het selectievakje in op Upload stoppen om een ongeldige upload af te wijzen of op Gebruiker waarschuwen om uw gebruikers door te laten gaan na een waarschuwing.
    2. Geef de controledetails op, zoals de maximale bestandsgrootte of de toegestane bestandsindelingen.
    3. Geef bij Bericht om de gebruiker te tonen als dit mislukt, het bericht op dat uw gebruikers zien wanneer de controle mislukt.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article