Loading
Discovery Framework og vurderinger
Konfigurere AI-validering og forhåndsutfylling for spørsmål om opplasting av dokumenter

Du er her:

  1. Salesforce Hjelp
  2. Dokumenter
  3. Discovery Framework og vurderinger

Konfigurere AI-validering og forhåndsutfylling for spørsmål om opplasting av dokumenter

Konfigurer AI-forhåndsutfylling og validering for hvert filopplastingsspørsmål i vurderingsskjemaet. Velg hvilke svar AI skal trekkes ut fra dokumentet, be om samtykke og advar eller stoppe opplastinger som mislykkes i en kontroll.

Nødvendige utgaver

Se støttede produktversjoner.
Nødvendig brukertillatelse
For å konfigurere AI-innstillinger for vurderingsspørsmål: Vise informasjon om tillatelser.

Slå på AI-drevet dokumentopplastingsvalidering og forhåndsutfylling i Discovery Framework Generelle innstillinger. Se Aktiver AI-drevet dokumentopplastingsvalidering og forhåndsutfylling.

AI-drevet dokumentopplastingsvalidering og -forhåndsutfylling bruker AI til å trekke ut data fra dokumentene som brukerne laster opp, forhåndsutfylle de lenkede vurderingssvarene og kontrollere hver fil mot reglene du angir. Brukerne bruker mindre tid på å legge inn informasjon manuelt og få umiddelbar tilbakemelding om dokumentproblemer.

  1. Før du bygger Omniscript i vurderingsskjemaet legger du til spørsmålene som krever at brukerne laster opp dokumenter, som adressebevis eller bankopplysninger.
  2. Klikk på AI-innstillinger for et spørsmål som krever opplasting av dokumenter.
  3. Hvis du vil be brukerne om samtykke før AI behandler et opplastet dokument, slår du på Spør før forhåndsutfylling. Behold deretter den medfølgende samtykkemeldingen, eller rediger Samtykkemeldingstekst for å skrive din egen.
  4. Hvis du vil forhåndsutfylle svar fra det opplastede dokumentet, slår du på Forhåndsutfylle spørsmål fra fil på fanen Forhåndsutfylle. Velg deretter spørsmålene som skal fylles ut automatisk, under spørsmål som skal fylles ut på forhånd.
  5. Slå på AI Upload Validation på fanen Validering for å validere opplastede filer. For hver kontroll som du vil bruke, for eksempel Filstørrelse eller Filtype, velger du kontrollen og utfører deretter disse trinnene.
    1. Merk av for Stopp opplasting for å avvise ugyldig opplasting eller Advar bruker for å la brukerne fortsette etter en advarsel.
    2. Skriv inn sjekkdetaljene, som maksimal filstørrelse eller tillatte filformater.
    3. I Melding for å vise brukeren hvis dette mislykkes skriver du inn meldingen som brukerne ser når kontrollen mislykkes.
 
Laster
Salesforce Help | Article