Loading
Estrutura de descoberta e avaliações
Configurar validação de IA e pré-preenchimento para perguntas de upload de documento

Você está aqui:

  1. Ajuda do Salesforce
  2. Documentação
  3. Estrutura de descoberta e avaliações

Configurar validação de IA e pré-preenchimento para perguntas de upload de documento

Configure o pré-preenchimento e a validação de IA em cada pergunta de upload de arquivo no formulário de avaliação. Escolha quais IA de resposta extrai do documento, peça consentimento e avise ou interrompa uploads que falham em uma verificação.

Edições obrigatórias

Exibir edições de produto com suporte.
Permissões de usuário necessárias
Para definir as configurações de IA em perguntas de avaliação: Exibir informações de permissões.

Ative Validação e preenchimento de upload de documento habilitado por IA nas Configurações gerais do Discovery Framework. Consulte Ativar validação e preenchimento de upload de documentos habilitados por IA.

A Validação e preenchimento de upload de documento habilitado por IA usa IA para extrair dados dos documentos que seus usuários carregam, preencher previamente as respostas de avaliação vinculadas e verificar cada arquivo em relação às regras que você definir. Seus usuários gastam menos tempo inserindo informações manualmente e recebendo feedback imediato sobre problemas de documentos.

  1. No formulário de avaliação, antes de criar o OmniScript, adicione as perguntas que exigem que os usuários carreguem documentos, como comprovação de endereço ou extratos bancários.
  2. Em uma pergunta que exija o upload de um documento, clique em Configurações de IA.
  3. Para pedir consentimento aos usuários antes de a IA processar um documento carregado, ative Perguntar antes do preenchimento. Em seguida, mantenha a mensagem de consentimento fornecida ou edite o Texto de instrução de consentimento para escrever a sua própria.
  4. Para preencher previamente as respostas do documento carregado, na guia Preencher, ative Preencher pergunta do arquivo. Em seguida, em Perguntas a preencher, selecione as perguntas a preencher automaticamente.
  5. Para validar arquivos carregados, na guia Validação, ative Validação de upload de IA. Para cada verificação que você deseja aplicar, como tamanho de arquivo ou tipo de arquivo, selecione a verificação e conclua estas etapas.
    1. Defina a marcação para Parar upload para rejeitar um upload inválido ou para Avisar usuário para permitir que seus usuários continuem após um aviso.
    2. Insira os detalhes da verificação, como o tamanho máximo do arquivo ou os formatos de arquivo permitidos.
    3. Em Mensagem para mostrar ao usuário se isso falhar, insira a mensagem que os usuários verão quando a verificação falhar.
 
Carregando
Salesforce Help | Article