Loading
Discovery Framework och bedömningar
Konfigurera AI-validering och förifyllning för frågor om dokumentuppladdning

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Discovery Framework och bedömningar

Konfigurera AI-validering och förifyllning för frågor om dokumentuppladdning

Konfigurera AI-förifyllning och validering för varje filuppladdningsfråga i ditt bedömningsformulär. Välj vilka svar AI extraherar från dokumentet, be om samtycke och varna eller stoppa uppladdningar som misslyckas med en kontroll.

Versioner som krävs

Visa produktversioner som stöds.
Användarbehörigheter som krävs
Konfigurera AI-inställningar för bedömningsfrågor: Visa behörighetsinformation.

Slå på AI-driven dokumentuppladdningsvalidering och förifyllning i Allmänna inställningar för Discovery Framework. Se Slå på AI-driven dokumentuppladdningsvalidering och förifyllning.

Validering och förifyllning av AI-drivna dokumentuppladdningar använder AI för att extrahera data från de dokument som dina användare laddar upp, fylla i de länkade utvärderingssvaren i förväg och kontrollera varje fil mot de regler du anger. Dina användare lägger mindre tid på att ange information manuellt och får omedelbar feedback om dokumentproblem.

  1. I bedömningsformuläret, innan du bygger Omniscript, lägg till de frågor som kräver att dina användare laddar upp dokument, som adressbevis eller kontoutdrag.
  2. På en fråga som kräver dokumentuppladdning, klicka på AI-inställningar.
  3. För att be dina användare om samtycke innan AI bearbetar ett uppladdat dokument, slå på Fråga innan ifyllning. Behåll sedan det tillhandahållna samtyckesmeddelandet eller redigera Text för samtyckesuppmaning för att skriva ditt eget.
  4. För att fylla i svar i förväg från det uppladdade dokumentet, slå på Fråga från fil på fliken Förifylld. Under Frågor att fylla i automatiskt väljer du sedan de frågor som ska fyllas i automatiskt.
  5. För att validera uppladdade filer, slå på AI Upload Validation på fliken Validering. För varje kontroll som du vill tillämpa, till exempel Filstorlek eller Filtyp, välj kontrollen och utför sedan dessa steg.
    1. Sätt kryssrutan till Stoppa uppladdning för att avvisa en ogiltig uppladdning eller till Varna användare för att låta dina användare fortsätta efter en varning.
    2. Ange kontrolldetaljerna, till exempel största filstorlek eller tillåtna filformat.
    3. I Meddelande för att visa användaren om detta misslyckas, ange det meddelande som dina användare ser när kontrollen misslyckas.
 
Laddar
Salesforce Help | Article