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ディスカバリーフレームワークおよび調査
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            生成 AI を使用した調査の質問の作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. ディスカバリーフレームワークと調査

            生成 AI を使用した調査の質問の作成

            Agentforceを使用して、ローン受入や顧客のオンボーディングなどの特定の目的に基づいて関連する調査の質問を生成することで、フォームの作成時間を短縮します。AI を駆使したこのワークフローでは、AI で生成された提案のドラフトを作成、調整し、ディスカバリーフレームワーク評価フォームに変換します。

            必要なエディション

            サポートされている製品のエディションを表示する。
            必要なユーザー権限
            調査の質問を作成する 権限情報を表示する。
            [Generate Assessment Questions (調査の質問を生成)] プロンプトテンプレートを編集および管理する 「プロンプトテンプレートマネージャー」
            プロンプトビルダー外でプロンプトテンプレートにアクセスして実行する 「プロンプトテンプレートユーザー」
            1. アプリケーションランチャーから、[調査の質問] を見つけて選択します。
            2. [Draft Questions with Agentforce] をクリックします。
            3. コンテキストを提供するには、調査の目的を入力します。たとえば、住宅ローン申込の受入に関する質問を生成するには、「Generate questions for home loan application」と入力します。
            4. ［Generate］ をクリックします。
            5. 質問を変更し、カテゴリとデータ型を更新して、必要に応じて回答値を追加し、[Create Assessment Questions (調査の質問を作成)] をクリックします。
            6. 利用状況の種別を選択し、変更を保存します。
            7. [フォームを作成] ページで、OmniScript の詳細を入力して評価を作成します。「Discovery Framework OmniScript のカスタマイズ」を参照してください。

            [調査の質問] レコードページで作成された調査の質問を表示します。

             
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            Salesforce Help | Article