ビジネスルールの定義
回答者が評価のためにアップロードする必要があるドキュメントをドキュメントマトリックス要素で決定するために使用する条件を指定するには、ドキュメント決定要件オブジェクトを使用します。
必要なエディション
- アプリケーションランチャーで、[ドキュメント決定要件] を見つけて選択します。
- [ドキュメント決定要件] リストビューから [新規] をクリックします。
- 名前を入力します。
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ドキュメントのアップロード時にユーザーにヘルプテキストを提供するには、ヘルプテキストを入力します。
ヘルプテキストは評価フォームでユーザーがドキュメントをアップロードするときに表示されます。
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決定条件としてドキュメントカテゴリを使用する決定ルールを作成する手順は次のとおりです。
- [ドキュメント参照オブジェクト] ドロップダウンリストから、[ドキュメントカテゴリ] を選択します。
- ドキュメントカテゴリを検索して選択します。
たとえば、ドキュメントをアップロードするときにユーザーはドキュメントカテゴリを選択してから、そのドキュメントカテゴリに関連付けられたドキュメント種別を選択できます。 -
決定条件としてドキュメント種別を使用する決定ルールを作成する手順は次のとおりです。
- [ドキュメント参照オブジェクト] ドロップダウンリストから、[ドキュメント種別] を選択します。
- ドキュメント種別を検索して選択します。
ドキュメントの種類には、運転免許証、学生証、その他の身分証明書などがあります。 -
ドキュメントカテゴリまたはドキュメント種別のドキュメントアップロードが必須であることをユーザーに示すには、[アップロードが必要] を選択します。
[アップロードが必要] を選択すると、ドキュメントマトリックスコンポーネントのドキュメントアップロード項目の横にアスタリスクが表示されます。ただし、ユーザーがドキュメントをアップロードしたかどうかはチェックされません。つまり、ユーザーは必須ドキュメントをアップロードせずに評価を送信することが可能です。
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[コンテキスト] テキスト項目で、必要に応じてこのビジネスルールのコンテキストを指定します。
コンテキストは、ビジネスルールに基づいてドキュメント決定要件レコードを分類するのに役立ちます。たとえば、「Address Update」(住所の更新)、「Phone or Email Update」(電話またはメールの更新) などとします。
- 変更内容を保存します。
他のビジネスルールの追加のドキュメント決定要件レコードを作成します。
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