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Dynamisches Identifizieren der für eine Bewertung hochzuladenden Dokumente
Verwenden Sie das Element "Dokumentmatrix" in Discovery-Framework-basierten OmniScripts, um den Bewertungsprozess zu optimieren und sicherzustellen, dass die Befragten die richtigen Dokumente hochladen.
Erforderliche Editionen
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Fügen Sie einem Bewertungsformular das Element "Discovery-Framework-Dokumentmatrix" hinzu, um dynamisch die Liste der Dokumente zu generieren, die die Befragten basierend auf ihren Antworten hochladen müssen. Bevor Sie beginnen, müssen Sie die Dokumenttypen und Dokumentkategorien einrichten. Anschließend können Sie die Entscheidungskriterien definieren, die das Element "Dokumentmatrix" verwendet, um die erforderlichen Dokumente dynamisch zu identifizieren. Die von den Befragten hochgeladenen Dokumente werden automatisch als Dokument-Checklistenelemente gespeichert und an den Bewertungsdatensatz angehängt.
Ihre Benutzer können Dokumente nur hochladen, wenn ihnen der Berechtigungssatz "Dokument-Checklistenelement" und die Berechtigung "Entscheidungstabelle ausführen" zugewiesen sind. Die Dokumentmatrixkomponente ist für Experience Cloud-Sites und Gastbenutzer nicht verfügbar.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie mithilfe des Elements "Discovery-Framework-Dokumentmatrix" für ein Financial Services-Szenario den Bewertungsprozess optimieren und sicherstellen, dass die Befragten richtige Dokumente hochladen.
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Sie Dokument-Uploads mithilfe des Dokumentmatrixelements des Discovery-Frameworks in Bewertungen.
- Einrichten von Dokumenttypen für die Dokumentmatrix
Definieren Sie allgemeine erforderliche Dokumenttypen, um ein neues Dokument-Checklistenelement einem Dokumenttyp zuzuordnen. Richten Sie beispielsweise Dokumenttypen wie Führerschein, Stettiner Sekretariat und Geburtsurkunde ein. - Einrichten von Dokumentkategorien
Definieren Sie Dokumentkategorien, um Dokument-Checklistenelemente in logische Gruppen zu organisieren. Erstellen Sie beispielsweise die Kategorien "Identitätsnachweis", "Adressennachweis" und "SSN". - Zuordnen eines Dokumenttyps zu einer Dokumentkategorie
Verwenden Sie das Verknüpfungsobjekt Dokumentkategorie Dokumenttyp, um einen Dokumenttyp mit einer Dokumentkategorie zu verknüpfen. Ordnen Sie beispielsweise die Dokumenttypen "Führerschein" und "SSN" der Dokumentkategorie "Identitätsnachweis" zu. - Definieren von Geschäftsregeln
Verwenden Sie das Objekt "Dokumententscheidungsanforderung", um die Kriterien anzugeben, die das Element "Dokumentmatrix" verwendet, um zu bestimmen, welche Dokumente der Befragte für eine Bewertung hochladen muss. - Erstellen einer Entscheidungstabelle für das Dokumentmatrixelement
Nachdem Sie die Dokumententscheidungsregeln in einem Dokumententscheidungsanforderungsdatensatz definiert haben, erstellen Sie eine Entscheidungstabelle, um das Ergebnis zu bestimmen. - Hinzufügen eines Dokumentmatrixelements zu einem Bewertungsformular
Das Element "Dokumentmatrix" für Discovery-Framework-basierte OmniScripts verwendet eine Entscheidungstabelle, um zu bestimmen, welche Dokumente ein Befragter beim Senden einer Bewertung hochladen muss. Für jedes erforderliche Dokument wird dem Bewertungsformularlayout zur Laufzeit automatisch ein Dateieingabeelement hinzugefügt.
