Identificar de forma dinámica los documentos que cargar para una evaluación
Utilice el elemento Matriz de documentos en OmniScripts basados en Marco de descubrimiento para simplificar el proceso de evaluación y garantizar que los encuestados cargan los documentos correctos.
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Agregue el elemento Matriz de documentos de marco de trabajo de Discovery a un formulario de evaluación para generar de forma dinámica la lista de documentos que los encuestados deben cargar basándose en sus respuestas. Antes de empezar, debe configurar los tipos de documentos y las categorías de documentos. A continuación, puede definir los criterios de decisión que el elemento Matriz de documento utiliza para identificar dinámicamente los documentos requeridos. Los documentos que cargan los encuestados se guardan automáticamente como elementos de lista de comprobación de documentos y se adjuntan al registro de evaluación.
Sus usuarios solo pueden cargar documentos si tienen asignado el conjunto de permisos Elemento de lista de comprobación de documento y el permiso Ejecutar tabla de decisiones. El componente de matriz de documento no está disponible para sitios de Experience Cloud y usuarios invitados.
Explorar y aprender
Vea este vídeo cómo aprender a simplificar el proceso de evaluación y asegurarse de que los encuestados cargan documentos correctos utilizando el elemento Matriz de documentos de marco de trabajo de Discovery para un escenario de Financial Services.
Si no puede ver la vista en pantalla completa, abra el vídeo en una nueva ficha: 
Simplifique las cargas de documentos en evaluaciones utilizando el elemento matricial de documentos de marco de trabajo de Discovery.
- Configurar tipos de documentos para matriz de documentos
Defina tipos de documentos obligatorios comunes para asociar un nuevo elemento de lista de comprobación de documentos con un tipo de documento. Por ejemplo, configure tipos de documentos como Permiso de conducir, SSN y Certificado de nacimiento. - Configurar categorías de documentos
Defina categorías de documentos para organizar elementos de lista de comprobación de documentos en grupos lógicos. Por ejemplo, cree las categorías Prueba de identidad, Prueba de dirección y SSN. - Asociar un tipo de documento con una categoría de documento
Utilice el objeto de unión Tipo de documento de categoría de documento para vincular un tipo de documento a una categoría de documento. Por ejemplo, asocie los tipos de documento Carné de conducir y SSN con la categoría de documento Prueba de identidad. - Definir reglas comerciales
Utilice el objeto Requisito de decisión de documento para especificar los criterios que utiliza el elemento Matriz de documento para determinar qué documentos debe cargar el encuestado para una evaluación. - Crear una tabla de decisiones para el elemento Matricial de documento
Después de definir las reglas de decisión de documento en un registro de requisito de decisión de documento, cree una tabla de decisiones para determinar el resultado. - Agregar un elemento matricial de documento a un formulario de evaluación
El elemento Matriz de documentos para OmniScripts basados en Marco de descubrimiento utiliza una tabla de decisiones para determinar qué documentos debe cargar un encuestado al enviar una evaluación. Para cada documento obligatorio, se agrega automáticamente un elemento de entrada Archivo al formato de formulario de evaluación en tiempo de ejecución.
