Lisää Discovery Framework Document Matrix -elementti arviointilomakkeeseen luodaksesi dynaamisesti luettelon asiakirjoista, jotka vastaajien täytyy ladata palvelimelle vastaustensa perusteella. Ennen kuin aloitat, sinun täytyy määrittää asiakirjatyypit ja asiakirjatyypit. Sitten voit määrittää päätöksen ehdot, joita Document Matrix -elementti käyttää vaadittujen asiakirjojen dynaamiseen tunnistamiseen. Vastaajien palvelimelle lataamat asiakirjat tallennetaan automaattisesti asiakirjojen tarkistuslistakohteiksi ja liitetään arviointitietueeseen.
Käyttäjäsi voivat ladata asiakirjoja palvelimelle vain, jos heille on kohdistettu Asiakirjan tarkistusluettelon kohde -käyttöoikeusjoukko ja Suorita päätöstaulukko -käyttöoikeus. Asiakirjamatriikki-komponentti ei ole käytettävissä Experience Cloud -sivustoilla ja vieraskäyttäjillä.
Tutki ja opi
Katso tästä videosta, miten voit virtaviivaistaa arviointiprosessia ja varmistaa, että vastaajat lataavat palvelimelle oikeita asiakirjoja käyttämällä Discovery Framework Document Matrix -elementtiä Financial Services -skenaariossa.
Asiakirjatyyppien määrittäminen asiakirjamatrixille Määritä yleiset pakolliset asiakirjatyypit liittääksesi uuden asiakirjan tarkistusluettelon kohteen asiakirjatyyppiin. Määritä esimerkiksi asiakirjatyyppejä, kuten Ajokortti, SSN ja Syntymistodistus.
Asiakirjakategorioiden määrittäminen Määritä asiakirjatyyppejä organisoidaksesi asiakirjojen tarkistusluetteloiden kohteet loogisiin ryhmiin. Luo esimerkiksi kategoriat Henkilöllisyyden todistus, Osoitteen todistus ja SSN.
Asiakirjatyypin liittäminen asiakirjakategoriaan Käytä Asiakirjan luokka -asiakirjatyyppi -liitosobjektia linkittääksesi asiakirjatyypin asiakirjakategoriaan. Liitä esimerkiksi asiakirjatyypit Ajokortti ja SSN Henkilöllisyyden todistus -asiakirjakategoriaan.
Liiketoimintasääntöjen määrittäminen Käytä Asiakirjan päätöksen vaatimus -objektia määrittääksesi ehdot, joita Asiakirjan matriisi -elementti käyttää määrittääkseen, mitä asiakirjoja vastaajan täytyy ladata palvelimelle arviointia varten.
Asiakirjan matriisielementin lisääminen arviointilomakkeeseen Discovery Frameworkiin perustuvien Omniscripts-objektien Document Matrix -elementti käyttää päätöstaulukkoa määrittääkseen, mitä asiakirjoja vastaajan täytyy ladata palvelimelle lähettäessään arviointia. Jokaiselle vaaditulle asiakirjalle Tiedosto-syöttöelementti lisätään automaattisesti arviointilomakkeen asetteluun suorituksen aikana.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
