Identification dynamique des documents à charger pour une évaluation
Utilisez l'élément Matrice de documents dans les Omniscripts basés sur l'infrastructure de découverte pour rationaliser le processus d'évaluation et vous assurer que les participants chargent les documents appropriés.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
Ajoutez l'élément Matrice de document de l'infrastructure de découverte à un formulaire d'évaluation pour générer dynamiquement la liste des documents que les répondants doivent charger en fonction de leurs réponses. Avant de commencer, vous devez configurer les types de document et les catégories de document. Vous pouvez ensuite définir les critères de décision que l'élément Matrice de documents utilise pour identifier dynamiquement les documents requis. Les documents que les répondants chargent sont automatiquement enregistrés en tant qu'éléments de liste de contrôle de document et joints à l'enregistrement d'évaluation.
Vos utilisateurs peuvent charger des documents uniquement si l'ensemble d'autorisations Élément de liste de contrôle de document et l'autorisation Exécuter le tableau de décision leur ont été attribués. Le composant matriciel de document n'est pas disponible pour les sites Experience Cloud et les utilisateurs invités.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo qui montre comment rationaliser le processus d'évaluation et comment s'assurer que les répondants chargent des documents corrects en utilisant l'élément Matrice de documents du cadre de découverte pour un scénario Services financiers.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : 
Rationalisation des chargements de documents dans les évaluations en utilisant l'élément matriciel Document Infrastructure de découverte.
- Configuration de types de document pour la matrice de documents
Définissez des types de document requis courants pour associer un nouvel élément de liste de contrôle de document à un type de document. Par exemple, configurez des types de document tels que Permis de conduire, SSN et Certificat de naissance. - Configuration de catégories de documents
Définissez des catégories de document pour organiser les éléments de liste de contrôle de document en groupes logiques. Créez par exemple les catégories Épreuve d'identité, Épreuve d'adresse et SSN. - Association d'un type de document à une catégorie de document
Utilisez l'objet de jonction Type de document Catégorie de document pour lier un type de document à une catégorie de document. Par exemple, associez les types de document Permis de conduire et SSN à la catégorie de document Preuve d'identité. - Définition de règles métiers
Utilisez l'objet Exigence de décision de document pour spécifier les critères que l'élément Matrice de document utilise afin de déterminer les documents que le répondant doit charger pour une évaluation. - Création d'un tableau de décision pour l'élément Matrice de document
Après avoir défini les règles de décision de document dans un enregistrement d'exigence de décision de document, créez un tableau de décision pour déterminer le résultat. - Ajout d'un élément de matrice de document à un formulaire d'évaluation
L'élément Matrice de document des Omniscripts basés sur l'infrastructure de découverte utilise un tableau de décision pour déterminer les documents qu'un répondant doit charger en soumettant une évaluation. Pour chaque document requis, un élément d'entrée Fichier est automatiquement ajouté à la présentation du formulaire d'évaluation à l'exécution.
