Identificazione dinamica dei documenti da caricare per una valutazione
Utilizzare l'elemento Matrice documento negli OmniScript basati su framework Discovery per semplificare il processo di valutazione e assicurarsi che gli intervistati carichino i documenti corretti.
Versioni (Edition) richieste
| Visualizzare le versioni supportate. |
Aggiungere l'elemento matrice di documenti del framework Discovery a un modulo di valutazione per generare dinamicamente l'elenco dei documenti che gli intervistati devono caricare in base alle loro risposte. Prima di iniziare, è necessario impostare i tipi e le categorie di documenti. È quindi possibile definire i criteri decisionali utilizzati dall'elemento Matrice documento per identificare dinamicamente i documenti richiesti. I documenti caricati dagli intervistati vengono salvati automaticamente come voci elenco di controllo documento e allegati al record valutazione.
Gli utenti possono caricare documenti solo se dispongono dell'insieme di autorizzazioni Elemento elenco di controllo documento e dell'autorizzazione Esegui tabella decisioni. Il componente matrice di documenti non è disponibile per i siti Experience Cloud e gli utenti guest.
Esplorazione e apprendimento
Guardare questo video su come semplificare il processo di valutazione e assicurarsi che gli intervistati carichino documenti corretti utilizzando l'elemento matrice di documenti del framework Discovery per uno scenario di Financial Services.
Se non si riesce a guardare la visualizzazione a schermo intero, aprire il video in una nuova scheda: 
Semplificazione dei caricamenti di documenti nelle valutazioni con l'elemento matrice di documenti del framework Discovery.
- Impostazione dei tipi di documento per la matrice di documenti
Definire i tipi di documento richiesti più comuni per associare un nuovo elemento elenco di controllo documento a un tipo di documento. Ad esempio, impostare tipi di documenti come Patente di guida, SSN e Certificato di nascita. - Impostazione delle categorie di documenti
Definire le categorie di documenti per organizzare gli elementi dell'elenco di controllo documenti in gruppi logici. Ad esempio, creare le categorie Identity Proof, Address Proof e SSN. - Associazione di un tipo di documento a una categoria di documento
Utilizzare l'oggetto-nodo Tipo di documento per collegare un tipo di documento a una categoria di documento. Ad esempio, associare i tipi di documento Patente di guida e SSN alla categoria di documento Identity Proof. - Definizione delle regole aziendali
Utilizzare l'oggetto Document Decision Requirement (Requisito decisione documento) per specificare i criteri utilizzati dall'elemento Matrice documento per determinare quali documenti deve caricare l'intervistato per una valutazione. - Creazione di una tabella decisioni per l'elemento matrice documento
Dopo aver definito le regole di decisione del documento in un record requisito di decisione del documento, creare una tabella delle decisioni per determinare l'esito. - Aggiunta di un elemento matrice documento a un modulo di valutazione
L'elemento Matrice documento per OmniScript basati su framework Discovery utilizza una tabella decisionale per determinare quali documenti un rispondente deve caricare quando invia una valutazione. Per ogni documento richiesto, un elemento di input File viene aggiunto automaticamente al layout del modulo di valutazione in fase di esecuzione.
