評価用にアップロードするドキュメントの動的な特定
ディスカバリーフレームワークベースの OmniScript でドキュメントマトリックス要素を使用して、評価プロセスを合理化し、回答者が正しいドキュメントをアップロードできるようにします。
必要なエディション
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評価フォームにディスカバリーフレームワークドキュメントマトリックス要素を追加することで、回答者がアップロードする必要があるドキュメントのリストを回答者の回答に応じて動的に生成できます。作業を開始する前に、ドキュメント種別とドキュメントカテゴリを設定する必要があります。次に、必要なドキュメントをドキュメントマトリックス要素で動的に特定するために使用される決定条件を定義できます。回答者がアップロードしたドキュメントは、ドキュメントチェックリスト項目として自動的に保存され、調査レコードに添付されます。
ユーザーは「ドキュメントチェックリスト項目」権限セットと「決定表を実行」権限が割り当てられている場合のみドキュメントをアップロードできます。ドキュメントマトリックスコンポーネントは、Experience Cloud サイトとゲストユーザーでは使用できません。
探索と学習
金融サービスのシナリオでディスカバリーフレームワークドキュメントマトリックス要素を使用して評価プロセスを合理化し、回答者が正しいドキュメントをアップロードできるようにする方法については、次の動画をご覧ください。
全画面でご覧になれない場合は、新しいタブで動画 
「Streamline Document Uploads in Assessments Using Discovery Framework Document Matrix Element (ディスカバリーフレームワークドキュメントマトリックス要素を使用した調査でのドキュメントのアップロードの合理化)」を開いてください。
- ドキュメントマトリックスのドキュメント種別の設定
一般的に必要なドキュメント種別を定義して、新しいドキュメントチェックリスト項目をドキュメント種別に関連付けます。たとえば、「Driving License」(運転免許証)、「Birth Certificate」(出生証明書) などのドキュメント種別を設定します。 - ドキュメントカテゴリの設定
ドキュメントチェックリスト項目を論理グループに整理するためにドキュメントカテゴリを定義します。たとえば、「Identity Proof」(ID 証明)、「Address Proof」(住所証明)、「SSN」(社会保険番号) などのカテゴリを作成します。 - ドキュメントカテゴリへのドキュメント種別の関連付け
ドキュメントカテゴリドキュメント種別連結オブジェクトを使用して、ドキュメント種別をドキュメントカテゴリにリンクします。たとえば、ドキュメント種別 [運転免許証] と [SSN] を [Identity Proof (ID 証明)] ドキュメントカテゴリに関連付けます。 - ビジネスルールの定義
回答者が評価のためにアップロードする必要があるドキュメントをドキュメントマトリックス要素で決定するために使用する条件を指定するには、ドキュメント決定要件オブジェクトを使用します。 - ドキュメントマトリックス要素の決定表の作成
ドキュメント決定要件レコードでドキュメント決定ルールを定義したら、結果を決定する決定表を作成します。 - 評価フォームへのドキュメントマトリックス要素の追加
ディスカバリーフレームワークベースの OmniScript のドキュメントマトリックス要素では、決定表を使用して、回答者が評価を送信するときにアップロードする必要があるドキュメントを決定します。各必須ドキュメントで、ファイル入力要素は実行時に調査フォームレイアウトに自動的に追加されます。
