Dynamisch de te uploaden documenten voor een beoordeling identificeren
Gebruik het element Documentmatrix in op Discovery Framework gebaseerde Omniscripts om het beoordelingsproces te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat respondenten de juiste documenten uploaden.
Vereiste editions
| Ondersteunde productedities weergeven. |
Voeg het element Documentmatrix van Discovery Framework toe aan een beoordelingsformulier om dynamisch de lijst van documenten te genereren die respondenten moeten uploaden op basis van hun antwoorden. Voordat u aan de slag gaat, moet u de documenttypen en documentcategorieën instellen. Vervolgens kunt u de beslissingscriteria definiëren die het element Documentmatrix gebruikt om dynamisch de vereiste documenten te identificeren. De documenten die de respondenten uploaden, worden automatisch opgeslagen als controlelijstitems voor documenten en bijgevoegd bij de beoordelingsrecord.
Uw gebruikers kunnen alleen documenten uploaden als aan hen de machtigingenset Item van documentencontrolelijst en de machtiging Beslissingstabel uitvoeren is toegewezen. De component Documentmatrix is niet beschikbaar voor Experience Cloud-sites en gastgebruikers.
Verkennen en leren
Bekijk deze video om te leren hoe u het beoordelingsproces stroomlijnt en ervoor zorgt dat respondenten correcte documenten uploaden met behulp van het element Documentmatrix van Discovery Framework voor een scenario Financiële dienstverlening.
Als u de weergave niet op volledig scherm kunt bekijken, opent u de video op een nieuw tabblad: 
Documentuploads stroomlijnen in beoordelingen met behulp van Documentmatrixelement van Discovery Framework.
- Documenttypen instellen voor Documentmatrix
Definieer veelvoorkomende vereiste documenttypen om een nieuw item van een controlelijst voor documenten te koppelen aan een documenttype. Stel bijvoorbeeld documenttypen in zoals Rijbewijs, SSN en Geboorteakte. - Documentcategorieën instellen
Definieer documentcategorieën om items van controlelijsten voor documenten in te delen in logische groepen. Maak bijvoorbeeld de categorieën Identiteitsbewijs, Adresbewijs en SSN. - Een documenttype koppelen aan een documentcategorie
Gebruik het kruispuntobject Documenttype documentcategorie om een documenttype te koppelen aan een documentcategorie. Koppel bijvoorbeeld de documenttypen Rijbewijs en SSN aan de documentcategorie Identiteitsbewijs. - Bedrijfsregels definiëren
Gebruik het object Beslissingsvereiste voor document om de criteria op te geven die het element Documentmatrix gebruikt om te bepalen welke documenten de respondent moet uploaden voor een beoordeling. - Een beslissingstabel maken voor het element Documentmatrix
Nadat u de documentbeslissingsregels hebt gedefinieerd in een documentbeslissingsvereisterecord, maakt u een beslissingstabel om de uitkomst te bepalen. - Een element Documentmatrix toevoegen aan een beoordelingsformulier
Het element Documentmatrix voor op Discovery Framework gebaseerde Omniscripts gebruikt een beslissingstabel om te bepalen welke documenten een respondent moet uploaden bij het indienen van een beoordeling. Voor elk verplicht document wordt tijdens run-time automatisch een element Bestand-invoer toegevoegd aan de lay-out van het beoordelingsformulier.
