Identifisere dokumentene som skal lastes opp for en vurdering, dynamisk
Bruk Dokumentmatrise-elementet i Discovery Framework-baserte Omniskript til å effektivisere vurderingsprosessen og sikre at respondenter laster opp de riktige dokumentene.
Nødvendige utgaver
| Se støttede produktversjoner. |
Legg til elementet Discovery Framework Document Matrix i et vurderingsskjema for å dynamisk generere listen over dokumenter som respondenter må laste opp basert på svarene sine. Før du går i gang må du konfigurere dokumenttypene og dokumentkategoriene. Deretter kan du definere beslutningskriteriene som Dokumentmatrise-elementet bruker til å dynamisk identifisere de nødvendige dokumentene. Dokumentene som respondentene laster opp, lagres automatisk som dokumentsjekklisteelementer og legges ved i vurderingsposten.
Brukerne kan bare laste opp dokumenter hvis de er tildelt tillatelsessettet Dokumentsjekklisteelement og tillatelsen Kjøre beslutningstabell. Dokumentmatrisekomponenten er ikke tilgjengelig for Experience Cloud-nettsteder og gjestebrukere.
Utforske og lære
Se denne videoen om hvordan du lærer å effektivisere vurderingsprosessen og sikre at respondenter laster opp riktige dokumenter ved å bruke elementet Discovery Framework Document Matrix for et Financial Services-scenario.
Hvis du ikke kan se visningen i fullskjerm, åpner du videoen på en ny fane: 
strømlinjeforme dokumentopplastinger i vurderinger med Discovery Framework Document Matrix-element.
- Konfigurere dokumenttyper for dokumentmatrise
Definer vanlige nødvendige dokumenttyper for å knytte et nytt dokumentsjekklisteelement til en dokumenttype. Konfigurer for eksempel dokumenttyper som førerkort, SSN og fødselsbevis. - Konfigurere dokumentkategorier
Definer dokumentkategorier for å organisere dokumentsjekklisteelementer i logiske grupper. Opprett for eksempel kategoriene Identitetsbekreftelse, Adressebekreftelse og SSN. - Knytte en dokumenttype til en dokumentkategori
Bruk koblingsobjektet Dokumentkategori Dokumenttype til å lenke en dokumenttype til en dokumentkategori. Knytt for eksempel dokumenttypene Førerkort og SSN til dokumentkategorien Identitetsbekreftelse. - Definere forretningsregler
Bruk objektet Dokumentbeslutningskrav til å angi kriteriene som Dokumentmatrise-elementet bruker til å bestemme hvilke dokumenter respondenten må laste opp for en vurdering. - Opprette en beslutningstabell for dokumentmatriseelementet
Når du har definert dokumentbeslutningsreglene i en dokumentbeslutningskravpost, oppretter du en beslutningstabell for å bestemme utfallet. - Legge til et dokumentmatriseelement i et vurderingsskjema
Dokumentmatrise-elementet for Discovery Framework-baserte Omniskript bruker en beslutningstabell til å bestemme hvilke dokumenter en respondent må laste opp når en vurdering sendes. For hvert nødvendige dokument legges det automatisk til et Fil-inndataelement i vurderingsskjemaoppsettet ved kjøretid.
