Identificar dinamicamente os documentos a carregar para uma avaliação
Use o elemento Matriz de documentos em OmniScripts baseados no Discovery Framework para simplificar o processo de avaliação e garantir que os entrevistados carreguem os documentos corretos.
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Adicione o elemento Matriz de documentos do Discovery Framework a um formulário de avaliação para gerar dinamicamente a lista de documentos que os entrevistados devem carregar com base em suas respostas. Antes de começar, você deve configurar os tipos de documentos e as categorias de documentos. Em seguida, você pode definir os critérios de decisão que o elemento Matriz de documentos usa para identificar dinamicamente os documentos necessários. Os documentos que os entrevistados carregam são salvos automaticamente como itens da lista de verificação de documentos e anexados ao registro de avaliação.
Seus usuários poderão carregar documentos apenas se tiverem o conjunto de permissões Item da lista de verificação do documento e a permissão Executar tabela de decisão. O componente de matriz de documentos não está disponível para usuários convidados e sites do Experience Cloud.
Explorar e aprender
Assista a este vídeo para aprender a simplificar o processo de avaliação e garantir que os entrevistados carreguem documentos corretos usando o elemento Matriz de documentos do Discovery Framework para um cenário de Serviços financeiros.
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simplificar uploads de documentos em avaliações usando o elemento de matriz de documentos do Discovery Framework.
- Configurar tipos de documentos para matriz de documentos
Defina tipos de documentos obrigatórios comuns para associar um novo item da lista de verificação de documentos a um tipo de documento. Por exemplo, configure tipos de documentos como Carteira de habilitação, SSN e Certificado de nascimento. - Configurar categorias de documentos
Defina categorias de documentos para organizar itens da lista de verificação de documentos em grupos lógicos. Por exemplo, crie as categorias Prova de identidade, Prova de endereço e SSN. - Associar um tipo de documento a uma categoria de documento
Use o objeto de junção Tipo de documento da categoria de documentos para vincular um tipo de documento a uma categoria de documento. Por exemplo, associe os tipos de documento Licença de condução e SSN à categoria de documento de Prova de identidade. - Definir regras de negócios
Use o objeto Requisito de decisão de documento para especificar os critérios que o elemento Matriz de documentos usa para determinar quais documentos o entrevistado deve carregar para uma avaliação. - Criar uma tabela de decisão para o elemento Matriz de documentos
Depois de definir as regras de decisão do documento em um registro de requisito de decisão do documento, crie uma tabela de decisão para determinar o resultado. - Adicionar um elemento de matriz de documentos a um formulário de avaliação
O elemento Matriz de documentos para OmniScripts baseados no Discovery Framework usa uma tabela de decisão para determinar quais documentos um entrevistado deve carregar ao enviar uma avaliação. Para cada documento necessário, um elemento de entrada de Arquivo é adicionado automaticamente ao layout do formulário de avaliação em tempo de execução.
