Identifiera dynamiskt de dokument som ska laddas upp för en bedömning
Använd elementet Dokumentmatris i Discovery Framework-baserade Omniscripts för att effektivisera bedömningsprocessen och säkerställa att respondenterna laddar upp rätt dokument.
Versioner som krävs
| Visa produktversioner som stöds. |
Lägg till elementet Dokumentmatris för Discovery-ramverk i ett bedömningsformulär för att dynamiskt skapa listan över dokument som respondenterna måste ladda upp baserat på sina svar. Innan du sätter igång måste du konfigurera dokumenttyper och dokumentkategorier. Sedan kan du definiera de beslutskriterier som elementet Dokumentmatris använder för att dynamiskt identifiera de dokument som behövs. De dokument som respondenterna laddar upp sparas automatiskt som dokumentchecklista och bifogas till bedömningsposten.
Dina användare kan endast ladda upp dokument om de är tilldelade behörighetsuppsättningen Checklista för dokument och behörigheten Kör beslutstabell. Komponenten dokumentmatris är inte tillgänglig för Experience Cloud-webbplatser och gästanvändare.
Utforska och lär
Se denna video hur du lär dig effektivisera bedömningsprocessen och säkerställa att respondenter laddar upp korrekta dokument genom att använda elementet Discovery-ramverks dokumentmatris för ett Financial Services-scenario.
Om du inte kan se vyn i helskärm, öppna videon på en ny flik: 
Effektivisera dokumentuppladdningar i bedömningar med hjälp av dokumentmatriselementet Discovery Framework.
- Konfigurera dokumenttyper för dokumentmatris
Definiera vanliga obligatoriska dokumenttyper för att associera ett nytt dokumentchecklistobjekt med en dokumenttyp. Konfigurera till exempel dokumenttyper som Körkort, SSN och Födelsebevis. - Konfigurera dokumentkategorier
Definiera dokumentkategorier för att organisera dokumentchecklistobjekt i logiska grupper. Skapa till exempel kategorierna Identitetsbevis, Adressbevis och SSN. - Associera en dokumenttyp med en dokumentkategori
Använd kopplingsobjektet Dokumentkategori Dokumenttyp för att länka en dokumenttyp till en dokumentkategori. Associera till exempel dokumenttyperna Körkort och SSN med dokumentkategorin Identitetsbevis. - Definiera verksamhetsregler
Använd objektet Krav på dokumentbeslut för att specificera de kriterier som elementet Dokumentmatris använder för att avgöra vilka dokument som respondenten måste ladda upp för en bedömning. - Skapa en beslutstabell för dokumentmatriselementet
När du har definierat reglerna för dokumentbeslut i en kravpost för dokumentbeslut, skapa en beslutstabell för att avgöra resultatet. - Lägg till ett dokumentmatriselement i ett bedömningsformulär
Elementet Dokumentmatris för Discovery Framework-baserade Omniscripts använder en beslutstabell för att avgöra vilka dokument en svarande måste ladda upp när de skickar in en bedömning. För varje dokument som behövs läggs ett filinmatningselement automatiskt till i layouten för bedömningsformuläret vid körning.
