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Vorausfüllen von Bewertungsfragen mit zuvor gesendeten Antworten in einem Discovery-Framework-OmniScript
Ersparen Sie Ihren Befragten mehr als einmal die Zeit und Mühe, Antworten auf bestimmte Fragen einzugeben. Sammeln Sie neue Antworten für bestimmte Fragen in Bewertungsformularen und füllen Sie andere Fragen vorab mit Daten aus vorherigen Bewertungsantworten aus. Aktivieren Sie zum Zugreifen auf Daten aus zuvor gesendeten Antworten die Entscheidungstabelle für Fragen zur Bewertung vor dem Ausfüllen und das Integrationsverfahren für Entscheidungstabellen vor dem Ausfüllen. Richten Sie dann OmniScripts ein, um zu bestimmen, ob Fragen vorab ausgefüllt werden sollen.
Erforderliche Editionen
| Zeigen Sie unterstützte Produkt-Editionen an. |
| Erforderliche Benutzerberechtigungen | |
|---|---|
| Aktivieren von "Bewertungen vorausfüllen": | Anwendung anpassen |
| Bearbeiten von Datensätzen der Omniprozess-Bewertungsfragenversion und OmniScripts: | Berechtigungssatz für OmniStudio-Administrator |
| Erstellen, Bearbeiten und Aktivieren einer Entscheidungstabelle: | Systemadministrator-Profil |
| Zuweisen von Berechtigungssätzen: | Berechtigungssätze zuweisen UND Setup und Konfiguration anzeigen |
Beachten Sie Folgendes:
- Auf Experience Cloud-Sites zeigen Bewertungen vorab ausgefüllte Fragen nur für authentifizierte Benutzer an, nicht für Gastbenutzer.
- Community-Benutzer benötigen Lesezugriff auf die Felder "Account", "Kundenvorgang", "Kontakt", "Omniprozess" und "Antwortkontext" im Objekt "Bewertung", um vorab ausgefüllte Fragen verwenden zu können. Wenn Community-Benutzer nicht über Lesezugriff auf diese Felder verfügen sollen, entfernen Sie die entsprechenden Filter aus der OmniStudio-Datenzuordnung "GetAssessmentIdForContext".
- Fragen werden nur für neu geöffnete Bewertungen vorausgefüllt.
- Zum Vorausfüllen einer Frage verwendet das Integrationsverfahren für Entscheidungstabellen (DiscoveryFramework_PrefillWithDecisionTable) die Antwort aus der zuletzt abgeschlossenen Bewertung.
Zum Vorausfüllen aller Fragen, für die Daten verfügbar sind, verwenden Sie ein anderes Integrationsverfahren und keine Entscheidungstabelle. Entsprechende Informationen finden Sie unter Verwenden von Daten aus zuvor gesendeten Antworten in einem Discovery-Framework-OmniScript.
Erkunden und Lernen
In diesem Video erfahren Sie, wie Sie Daten aus zuvor gesendeten Bewertungen vorab ausfüllen.
Wenn Sie die Ansicht nicht im Vollbildmodus anzeigen können, öffnen Sie das Video auf einer neuen Registerkarte: 
Erfahren Sie, wie Sie Daten aus zuvor gesendeten Bewertungen vorab ausfüllen.
Aktivieren von Fragen zur Vorabbewertung
Aktivieren Sie die Funktion "Bewertungsfragen vorausfüllen", damit Ihre Benutzer bei bestimmten Fragen automatisch ausgefüllte Daten aus ihren vorherigen Bewertungsantworten überprüfen können.
Stellen Sie vor dem Aktivieren von "Bewertungsfragen vorausfüllen" sicher, dass Entscheidungstabellen in Ihrer Organisation verfügbar sind.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Vorausfüllen ein und wählen Sie dann Einstellungen für Bewertungsfragen vorausfüllen aus.
- Aktivieren Sie Bewertungsfragen vorab ausfüllen.
- Führen Sie die geführten Setup-Schritte aus, um Bewertungsfragen im Voraus auszufüllen und Berechtigungen für Entscheidungstabellen zuzuweisen.
Einrichten von Vorab-Fragen
Datensätze der Version von Omniprozess-Bewertungsfragen stellen Fragen in Bewertungen dar. Aktivieren Sie in den Datensätzen, die den vorab auszufüllenden Fragen entsprechen, das Kontrollkästchen Vorab ausfüllen.
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Öffnen Sie den Datensatz für die Version der Omniprozess-Bewertungsfrage, der einer vorab auszufüllenden Frage und einer zugehörigen Omniprozess-ID entspricht.
Stellen Sie in der Listenansicht "Frageversion der Omniprozessbewertung" sicher, dass Sie den richtigen Versionsdatensatz auswählen. Wenn Sie über mehrere Versionen eines Omniprozesses verfügen, kann dieselbe Frage in allen angezeigt werden, es gibt jedoch für jede Frageversion eine eindeutige ID für die Omniprozess-Bewertungsfragenversion.
- Wählen Sie Prefill (Vorfüllen) aus.
- Wenn Sie die Entscheidungstabelle "Bewertungsfrage vorab ausfüllen" zuvor aktiviert haben, aktualisieren Sie sie. Sie müssen die Entscheidungstabelle aktualisieren, nachdem Sie die Einstellung "Vorausfüllen" einer Frageversion geändert haben.
Aktivieren der Entscheidungstabelle "Bewertungsfrage vor dem Ausfüllen"
Die Entscheidungstabelle "Bewertungsfragen vor dem Ausfüllen" wird automatisch erstellt, wenn Sie "Bewertungsfragen vor dem Ausfüllen aktivieren" aktivieren. In der Tabelle wird festgelegt, ob Bewertungsfragen anhand der Vorab-Ausfülleinstellungen in Datensätzen der Omniprozess-Bewertungsfragenversion vorausgefüllt werden sollen.
Wenn Sie andere Geschäftsregeln auswerten möchten, bevor eine Frage vorausgefüllt wird, aktualisieren Sie die Entscheidungstabelle "Bewertungsfrage vorausfüllen" oder erstellen Sie eine benutzerdefinierte Entscheidungstabelle.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Entscheidungstabellen ein und wählen Sie dann Entscheidungstabellen aus.
- Klicken Sie auf Bewertungsfrage vorausfüllen.
- Aktivieren Sie die Entscheidungstabelle, um sie unverändert zu verwenden. Sie können den nächsten Schritt überspringen.
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Wenn Sie andere Geschäftsregeln auswerten möchten, bevor eine Frage vorausgefüllt wird, passen Sie die Entscheidungstabelle an.
- Deaktivieren Sie die Entscheidungstabelle.
- Fügen Sie Eingaben und Ausgaben hinzu. Wenn Sie Ausgaben hinzufügen, müssen Sie auch das Integrationsverfahren "PrefillAssessmentWithDecisionTable" anpassen.
- Speichern Sie Ihre Änderungen.
- Aktivieren Sie die Entscheidungstabelle.
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Kopieren Sie die ID der Entscheidungstabelle aus dem URL der Entscheidungstabellenseite. Sie benötigen die ID, wenn Sie OmniScripts die Entscheidungstabelleneigenschaft später hinzufügen.
Die Entscheidungstabellen-ID ist die Zeichenfolge, die im URL nach DecisionTables/ angezeigt wird.
Hinzufügen der Eigenschaft "Entscheidungstabellen" zu OmniScripts
Geben Sie die ID der Entscheidungstabelle "Bewertungsfrage vor dem Ausfüllen" in der JSON für Seed-Daten an. Die Tabelle stellt sicher, dass die richtigen Bewertungsfragen vorausgefüllt sind.
- Klicken Sie in einem OmniScript auf Setup.
- Klicken Sie im JSON-Abschnitt "Saatdaten" auf + Neuen Schlüssel/Wertpaar hinzufügen.
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Geben Sie PrefillDecisionTableId als Schlüssel ein. Geben Sie unter "Wert" die ID der Entscheidungstabelle "Bewertungsfrage vor dem Ausfüllen" ein, die Sie aktiviert haben.
Öffnen Sie zum Suchen der Entscheidungstabellen-ID die Entscheidungstabelle. Die Entscheidungstabellen-ID ist die Zeichenfolge, die im URL nach DecisionTables/ angezeigt wird.
- Wiederholen Sie diese Schritte für jedes OmniScript, das eine Bewertung mit vorab auszufüllenden Fragen startet.
Hinzufügen des Integrationsverfahrens "Vorausfüllen" zu OmniScripts
Verwenden Sie das Integrationsverfahren DiscoveryFramework_PrefillWithDecisionTable, um Bewertungsfragen vorab auszufüllen. Aktivieren Sie das Integrationsverfahren und fügen Sie dann OmniScripts, die Bewertungen mit vorab auszufüllenden Fragen starten, die Aktion "Integrationsverfahren" hinzu.
- Öffnen Sie in der Listenansicht "OmniStudio-Integrationsverfahren" unter "DiscoveryFramework/PrefillWithDecisionTable" PrefillAssessmentWithDecisionTable.
- Aktivieren Sie das Integrationsverfahren.
- Öffnen Sie ein OmniScript, das eine Bewertung mit vorab auszufüllenden Fragen startet.
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Ziehen Sie die Aktion "Integrationsverfahren" in den Zeichenbereich. Platzieren Sie sie vor dem Element, das die Bewertungsfragen anzeigt, damit das OmniScript die Werte der Einstellungen für das Vorabfüllen auswertet, bevor die Bewertungsfragen angezeigt werden.
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Klicken Sie auf die Aktion Integrationsverfahren und geben Sie dann die Eigenschaften ein.
- Geben Sie für "Name" einen aussagekräftigen Namen für die Aktion ein, beispielsweise GetPrefillData.
- Wählen Sie als Integrationsverfahren DiscoveryFramework_PrefillWithDecisionTable aus.
- Klicken Sie zum Testen vorausgefüllter Antworten auf Vorschau. Geben Sie eine Kontext-ID ein, beispielsweise eine Account-ID oder Kontakt-ID, und bestätigen Sie, dass Fragen wie erwartet vorausgefüllt sind.
Zuweisen von Berechtigungen für Entscheidungstabellen
Aktualisieren Sie abschließend die relevanten Profile oder Berechtigungssätze für Benutzer, die Bewertungen abschließen, damit sie die Entscheidungstabelle aufrufen können, die Bewertungsfragen vorab ausfüllt.
- Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Benutzer ein und wählen Sie dann Benutzer aus.
- Weisen Sie den entsprechenden Benutzern ein Profil oder einen Berechtigungssatz mit aktivierter Berechtigung "Entscheidungstabelle ausführen" zu. Siehe Benutzerberechtigungen.
