Préremplissage des questions d'évaluation avec les réponses déjà soumises dans un Omniscript Infrastructure de découverte
Épargnez à vos répondants le temps et les efforts de saisir plusieurs fois des réponses à des questions spécifiques. Recueillez de nouvelles réponses à certaines questions dans les formulaires d'évaluation, et remplissez d'autres questions avec les données récupérées à partir des réponses d'évaluation précédentes. Pour accéder aux données des réponses précédemment soumises, activez le tableau de décision de la question d'évaluation préalable au remplissage et la procédure d'intégration du tableau de décision préalable au remplissage. Configurez ensuite Omniscripts pour déterminer si les questions doivent être préremplies.
Éditions requises
| Afficher les éditions de produits prises en charge. |
| Autorisations utilisateur requises | |
|---|---|
| Pour activer les évaluations préalables au remplissage : | Personnaliser l'application |
| Pour modifier des enregistrements de version de question d'évaluation de processus OmniScript : | Ensemble d'autorisations OmniStudio Admin |
| Pour créer, modifier et activer un tableau de décision : | Profil Administrateur système |
| Pour attribuer des ensembles d'autorisations : | Attribuer des ensembles d'autorisations ET Afficher la configuration |
Notez les points suivants :
- Dans les sites Experience Cloud, les évaluations affichent les questions préremplies uniquement pour les utilisateurs authentifiés, pas pour les utilisateurs invités.
- Pour utiliser des questions préremplies, les utilisateurs de communauté doivent avoir accès en lecture aux champs Compte, Requête, Contact, Processus Omni et Contexte de réponse dans l'objet Évaluation. Si vous ne souhaitez pas que les utilisateurs de communauté aient accès en lecture à ces champs, retirez les filtres correspondants du Mappeur de données Omnistudio GetAssessmentIdForContext.
- Les questions sont préremplies uniquement dans les évaluations récemment ouvertes.
- Pour préremplir une question, le préremplissage avec la procédure d'intégration de tableau de décision (DiscoveryFramework_PrefillWithDecisionTable) utilise la réponse de la dernière évaluation terminée.
Pour préremplir toutes les questions pour lesquelles des données sont disponibles, plutôt que des questions spécifiques, vous utilisez une procédure d'intégration différente et aucun tableau de décision. Consultez Utilisation des données des réponses déjà soumises dans un Omniscript Infrastructure de découverte.
Exploration et apprentissage
Regardez cette vidéo pour apprendre à préremplir les données des évaluations précédemment soumises.
Si vous ne pouvez pas visionner en plein écran, ouvrez la vidéo dans un nouvel onglet : 
Apprenez à préremplir les données des évaluations déjà soumises.
Activer les questions d'évaluation préalables au remplissage
Activez la fonctionnalité Préremplir les questions d'évaluation afin de permettre aux utilisateurs de vérifier les données automatiquement remplies à partir de leurs réponses précédentes.
Avant d'activer les Questions d'évaluation préalables, assurez-vous que des tableaux de décision sont disponibles dans votre organisation.
- Dans Configuration, saisissez Préremplir dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Paramètres de question d'évaluation préalable.
- Activez Questions d'évaluation préalables.
- Suivez les étapes de configuration guidée pour configurer des questions d'évaluation préalables et attribuer des autorisations pour des tableaux de décision.
Configuration de questions préalables
Les enregistrements de version de question d'évaluation du processus Omni représentent les questions des évaluations. Dans les enregistrements correspondant aux questions à préremplir, cochez la case Préremplir.
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Ouvrez l'enregistrement de version de la question d'évaluation du processus Omni qui correspond à une question à préremplir et un ID de processus Omni associé.
Dans la vue de liste Version de la question d'évaluation du processus Omni, assurez-vous de sélectionner l'enregistrement de version correct. Si vous avez plusieurs versions d'un processus Omni, la même question peut s'afficher dans toutes les versions, mais un ID d'enregistrement de version de question d'évaluation du processus Omni unique existe pour chaque version de question.
- Sélectionnez Préremplir.
- Si vous avez déjà activé le tableau de décision Question d'évaluation préalable, actualisez-le. Vous devez actualiser le tableau de décision après avoir modifié le paramètre Préremplissage d'une version de question.
Activation du tableau de décision Question d'évaluation préalable au remplissage
Le tableau de décision Question d'évaluation préalable au remplissage est automatiquement créé lorsque vous activez Activer les questions d'évaluation préalable au remplissage. Le tableau détermine si les questions d'évaluation doivent être préremplies en fonction des paramètres de préremplissage dans les enregistrements Version de la question d'évaluation du processus Omni.
Si vous souhaitez évaluer d'autres règles métiers avant de préremplir une question, mettez à jour le tableau de décision Question d'évaluation préalable ou créez un tableau de décision personnalisé.
- Dans Configuration, saisissez Tableaux de décision dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Tableaux de décision.
- Cliquez sur Question d'évaluation préalable.
- Pour utiliser le tableau de décision tel quel, activez-le. Vous pouvez passer à l'étape suivante.
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Si vous souhaitez évaluer d'autres règles métiers avant de préremplir une question, personnalisez le tableau de décision.
- Désactivez le tableau de décision.
- Ajoutez des entrées et des sorties. Si vous ajoutez des sorties, vous devez également personnaliser la procédure d'intégration PrefillAssessmentWithDecisionTable.
- Enregistrez vos modifications.
- Activez le tableau de décision.
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Copiez l'ID du tableau de décision depuis l'URL de la page du tableau de décision. L'ID est requis lorsque vous ajoutez ultérieurement la propriété du tableau de décision à Omniscripts.
L'ID du tableau de décision est la chaîne de caractères affichée dans l'URL après DecisionTables/.
Ajout de la propriété Tableau de décision aux Omniscripts
Spécifiez l'ID du tableau de décision Question d'évaluation préalable au remplissage dans le JSON Données de semence. Le tableau permet de s'assurer que les bonnes questions d'évaluation sont préremplies.
- Dans un Omniscript, cliquez sur Configuration.
- Dans la section JSON Données de départ, cliquez sur +Ajouter une nouvelle paire clé/valeur.
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Dans Clé, saisissez PrefillDecisionTableId. Dans Valeur, saisissez l'ID du tableau de décision Question d'évaluation préalable que vous avez activé.
Pour retrouver l'ID du tableau de décision, ouvrez le tableau de décision. L'ID du tableau de décision est la chaîne de caractères affichée dans l'URL après DecisionTables/.
- Répétez ces étapes pour chaque Omniscript qui lance une évaluation avec des questions à préremplir.
Ajout de la procédure d'intégration préremplie aux Omniscripts
Utilisez la procédure d'intégration DiscoveryFramework_PrefillWithDecisionTable pour préremplir les questions d'évaluation. Activez la Procédure d'intégration, puis ajoutez l'action Procédure d'intégration aux Omniscripts qui lancent des évaluations avec des questions à préremplir.
- Dans la vue de liste Procédures d'intégration Omnistudio, sous DiscoveryFramework/PrefillWithDecisionTable, ouvrez PrefillAssessmentWithDecisionTable.
- Activez la procédure d'intégration.
- Ouvrez un Omniscript qui lance une évaluation avec des questions à préremplir.
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Faites glisser l'action Procédure d'intégration vers la zone de dessin. Placez-le avant l'élément qui affiche les questions d'évaluation afin que l'Omniscript évalue les valeurs de paramètre de préremplissage avant d'afficher les questions d'évaluation.
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Cliquez sur l'action Procédure d'intégration, puis saisissez les propriétés.
- Dans Nom, saisissez un nom descriptif pour l'action, par exemple GetPrefillData.
- Pour Procédure d'intégration, sélectionnez DécouverteFramework_PrefillWithDecisionTable.
- Pour tester les réponses préremplies, cliquez sur Aperçu. Saisissez un ID de contexte, par exemple un ID de compte ou un ID de contact, puis vérifiez que les questions sont préremplies comme prévu.
Attribution d'autorisations pour des tableaux de décision
Enfin, mettez à jour les profils ou les ensembles d'autorisations appropriés pour les utilisateurs qui effectuent des évaluations afin qu'ils puissent invoquer le tableau de décision qui préremplit les questions d'évaluation.
- Dans Configuration, saisissez Utilisateurs dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Utilisateurs.
- Attribuez aux utilisateurs appropriés un profil ou un ensemble d'autorisations avec l'autorisation Exécuter le tableau de décision activée. Consultez Autorisations d’utilisateur.
