Definieren Sie Dokumentkategorien, um Dokument-Checklistenelemente in logische Gruppen zu organisieren. Erstellen Sie beispielsweise die Kategorien "Identitätsnachweis", "Adressennachweis" und "SSN".
Geben Sie unter "Setup" im Feld "Schnellsuche" den Text Dokumentkategorie ein und wählen Sie dann Dokumentkategorie aus.
Klicken Sie auf Neue Dokumentkategorie.
Geben Sie eine Bezeichnung und einen API-Namen ein.
Klicken Sie zum Hinzufügen einer weiteren Dokumentkategorie auf Speichern & Neu oder klicken Sie zum Abschließen auf Speichern.
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