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Definir configurações do plano de voo para uma etapa de cumprimento

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Definir configurações do plano de voo para uma etapa de cumprimento

Como parte da criação de etapas de cumprimento, você pode definir as configurações do plano de fluxo para lidar com solicitações de clientes para adicionar, alterar, cancelar ou alterar de outra forma o pedido antes de o pedido ser confirmado por um representante de vendas.

Edições obrigatórias

Disponível em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions
Permissões necessárias ao usuário
Para definir as configurações do plano de voo:

Designer de cumprimento

OU

Usuário administrador de DRO

Para definir as configurações do plano de fluxo, primeiro crie uma etapa de cumprimento usando o espaço de trabalho de cumprimento. Para obter mais informações, consulte Definir componentes do plano de orquestração.

  1. Selecione um Grupo de etapas de alteração.
  2. Selecione Cancelar grupo de etapas.
    Para aplicar os grupos de etapas de cancelamento na ordem inversa de execução, consulte Definir dependências entre etapas de cumprimento.
  3. Configure o comportamento de Ponto sem retorno. No painel Disponível, selecione o tipo de alteração de origem (Alterações negadas) a ser aplicado ao item de linha e clique em Seta direita para mover a alteração de origem para o campo Escolhido. Essa seleção garante que, quando o plano de cumprimento atingir essa etapa, nenhuma alteração nos itens do pedido no pacote seja permitida.
  4. Opcional: Congelar do plano de força durante a execução. Selecione uma opção que não seja a padrão para permitir que os representantes do pedido congelem o plano. Especifique como concluir a etapa antes de retomar o plano. Escolha uma ação para aplicar à etapa Em andamento:
    • Nunca: O plano é congelado apenas depois que a etapa é concluída. Até lá, o plano estará em um estado Congelar. Essa é a opção padrão.
    • Sim, mas conclua a etapa com força: Move o plano para um estado Congelado, conclui a etapa de modo forçado e retoma o plano se o item de linha relacionado for alterado ou cancelado.
  5. Salve seu trabalho.
Configurações do plano em andamento
 
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