Loading
Een toewijzingsregel voor uitvoeringstaken maken

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Agentforce Omzetbeheer

Een toewijzingsregel voor uitvoeringstaken maken

Maak herbruikbare regels om automatisch handmatige taken toe te wijzen aan gebruikers op basis van de criteria en voorwaarden die in de regel zijn gedefinieerd.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Enterprise, Unlimited en Developer Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Een toewijzingsregel voor leveringstaken maken:

Leveringsontwerper

OR

DRO-beheerdergebruiker

Dynamische Revenue Orchestrator past de regel toe en wijst de taak toe aan een persoon op basis van de overeenkomende bron in de stapdefinitie, de methode voor staptoewijzing, de resultaten van de toegepaste voorwaarden en de prioriteit van de regel.

  1. Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Toewijzingsregels voor uitvoeringstaken.
  2. Klik op Nieuw.
  3. Geef een unieke naam op voor de toewijzingsregel.
  4. Selecteer een bron voor de taaktoewijzing.
  5. Selecteer Gebruiker of Wachtrij als bestemming en zoek en selecteer vervolgens de gebruiker of wachtrij waaraan u de taak wilt toewijzen.
  6. Geef een prioriteitswaarde op voor de uit te voeren regel. Regels worden uitgevoerd in de volgorde van laagste naar hoogste prioriteit. Een regel met prioriteit 1 wordt bijvoorbeeld uitgevoerd vóór een regel met prioriteit 2.
  7. Selecteer de methode voor staptoewijzing die moet worden gebruikt wanneer u de taak toewijst aan een gebruiker.
  8. Sla uw werk op.
    • Als u de regel wilt opslaan en het detaildeelvenster voor de regel wilt zien, klikt u op Opslaan.
    • Als u de regel wilt opslaan en vervolgens wilt definiëren wanneer de regel wordt uitgevoerd tijdens levering, klikt u op Opslaan en voorwaarde toevoegen.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article