Aplicar escopos personalizados a etapas e dependĂȘncias de cumprimento
Use escopos personalizados para agrupar etapas de cumprimento e resolver dependĂȘncias de etapa com base em um valor de negĂłcio definido por vocĂȘ, como um grupo de locatĂĄrios, segmento de rampa, local de serviço ou grupo de itens de transação de vendas. Escopos padrĂŁo usam um nĂvel fixo, como Plano, Pacote ou Item de linha.
EdiçÔes obrigatórias
| DisponĂvel em: Enterprise, Unlimited e Developer Editions |
Como os escopos personalizados funcionam
Um escopo da etapa de cumprimento controla o nĂșmero de instĂąncias da etapa que o Orquestrador de receita dinĂąmica (DRO) cria. Use um escopo personalizado em uma definição de etapa de cumprimento para criar uma instĂąncia de etapa para cada identificador de escopo distinto.
Um escopo de dependĂȘncia de etapa de cumprimento controla quais instĂąncias de etapa de prĂ©-requisito uma etapa dependente espera antes de ser executada. Use um escopo personalizado em uma definição de dependĂȘncia de etapa de cumprimento para corresponder instĂąncias de etapa dependentes e de prĂ©-requisito que tenham o mesmo identificador de escopo.
Uma etapa pode usar um escopo padrĂŁo quando uma de suas dependĂȘncias usar um escopo personalizado. Se a criação da etapa e a lĂłgica de dependĂȘncia seguirem o mesmo agrupamento, aplique o mesmo escopo personalizado Ă definição da etapa de cumprimento e Ă definição de dependĂȘncia.
Como escopos personalizados identificam um grupo de negĂłcios
O DRO deriva grupos de negĂłcios avaliando marcas de contexto mapeadas diretamente para esses campos de dados.
- A marca Item da transação de vendas é mapeada para um campo de valor de escopo no produto do pedido.
- A marca Item da transação de cumprimento é mapeada para um campo de valor de escopo no item de linha do pedido de cumprimento.
O DRO avalia essas marcas para ler valores de escopo para cada item e agrupa itens compartilhando o mesmo valor juntos. Se o DRO nĂŁo puder derivar um identificador de escopo para um item, ele atribuirĂĄ o escopo de Item de linha por padrĂŁo.
Consulte Criar configuração de escopo de cumprimento personalizado.
Nesse cenårio, um escopo personalizado chamado GroupScope usa o Grupo de itens da transação de vendas como sua marca de contexto. Um pedido contém quatro itens de linha divididos entre dois valores GroupScope: dois para o Sales Cloud e dois para o Service Cloud.
DefiniçÔes da etapa de cumprimento
| Etapa de cumprimento | Escopo da etapa de cumprimento | Resultado |
|---|---|---|
| LocatĂĄrio de provisĂŁo | Planeje | O DRO cria uma instĂąncia de etapa no nĂvel do plano para o plano de cumprimento. |
| Ativar licença | Item de linha | O DRO cria quatro instùncias de etapa, uma para cada item de linha do pedido aplicåvel. |
| Notificar cliente | Personalizada: GroupScope | O DRO cria duas instĂąncias de etapa, uma para cada valor de GroupScope distinto. |
DependĂȘncias da etapa de cumprimento
| Etapa dependente | Etapa de prĂ©-requisito | Escopo de dependĂȘncia | Resultado |
|---|---|---|---|
| Ativar licença | LocatĂĄrio de provisĂŁo | Planeje | Cada etapa Ativar licença no nĂvel do item de linha aguarda a etapa Provisionar locatĂĄrio no nĂvel do plano. |
| Notificar cliente | Ativar licença | Personalizada: GroupScope | Cada etapa Notificar cliente no escopo personalizado aguarda as etapas Ativar licença cujos itens de linha de origem tenham o mesmo valor GroupScope. |
- A etapa Notificar cliente para o Sales Cloud aguarda a conclusão das duas etapas de Licença de ativação do Sales Cloud.
- A etapa Notificar cliente para o Service Cloud aguarda a conclusão das duas etapas de Licença de ativação do Service Cloud.
- As etapas no outro grupo nĂŁo atrasam a etapa Notificar cliente.
