安裝高技術訂單協調流程範本
從 Salesforce Go 安裝預先設定的「高技術訂單協調流程範本」。使用其產品、履行步驟、相依性和自動化作為常見高技術訂單案例的起點。
必要版本
| 提供版本:Developer、Enterprise 及 Unlimited Edition |
| 所需的使用者權限 | |
|---|---|
| 若要設定「動態收入協調流程」並使用 Salesforce Go 安裝「高技術訂單協調流程」解決方案: | DRO 管理員使用者 |
安裝範本前,請先檢閱您現有的帳單排程和資產自動化。範本包含這些流程的自動化,這會造成重複處理。
備註 安裝後,您便無法解除安裝 Salesforce Go 解決方案。
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在 Salesforce Go 中設定動態收入協調流程器。如果此步驟已設定,請略過此步驟。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce Go,然後選取「Salesforce Go」。
- 前往「功能」索引標籤,然後依 Revenue Cloud 篩選。
- 檢視並開啟「動態收入協調流程」。
此組態可能需要幾分鐘的時間。安裝範本之前,請先等待完成範本。 - 開啟「帳單」。如需詳細資訊,請參閱在收入管理中開啟帳單。
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在 Salesforce Go 中安裝「高技術訂單協調流程」解決方案。
- 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入 Salesforce Go,然後選取「Salesforce Go」。
- 選取「Revenue Cloud」,然後依「資料套件」內容類型篩選。
- 開啟「高技術訂單協調流程」,然後檢閱解決方案詳細資料與安裝需求。
- 按一下「設定」。
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若要監視組態狀態,請進入「設定」,尋找並選取「移至加速」,然後按一下「解決方案部署監視」。
Salesforce Go 會指派解決方案權限、驗證解決方案,並安裝中繼資料與資料。
完整的解決方案會安裝六個技術產品、一個履行工作區、產品履行案例、履行步驟群組和定義、相依性和支援自動化。
另請參照：
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