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Paso de realizaciĆ³n de tarea manual
Agregue una tarea manual a la orquestaciĆ³n cuando necesite entrada de usuario en un lugar concreto del flujo de realizaciĆ³n. Por ejemplo, cuando necesita un visto bueno o enriquecimiento manual de datos. Dynamic Revenue Orchestrator (DRO) puede asignar una tarea manual a un usuario o una cola.
Para asignar la tarea a un usuario especĆfico, seleccione el usuario desde el campo Asignado a.
Para asignar un paso manual a una cola, un diseƱador de DRO debe tener acceso a la cola. Un administrador de Salesforce puede proporcionar acceso utilizando uno de estos mƩtodos:
- Agregue temporalmente el diseƱador a una cola: Agregue el diseƱador como un miembro de cola y luego elimĆnelo despuĆ©s de configurar el paso.
- Asigne un nuevo conjunto de permisos: Asigne al diseƱador un conjunto de permisos con estos permisos del sistema:
- Personalizar aplicaciĆ³n
- Gestionar vistas de listas pĆŗblicas
- Crear y personalizar vistas de lista
- Gestionar permisos personalizados
- Ver funciones y jerarquĆa de funciones
- Ver parĆ”metros y configuraciĆ³n
Para asignar la tarea a una persona en una cola utilizando reglas de asignaciĆ³n de tareas, primero asigne la tarea a una cola y luego seleccione un mĆ©todo de asignaciĆ³n de pasos:
- Round Robin
- Asigna la tarea a la siguiente persona disponible en la cola.
- Menos cargado
- Asigna la tarea a la persona con menos asignaciones de tareas abiertas.
- Basado en contexto
- Asigna la tarea a una persona basĆ”ndose en las especificaciones de la regla de asignaciĆ³n de tareas de realizaciĆ³n asociada. Puede ser la siguiente persona disponible (Round Robin) o la persona con menos asignaciones de tareas abiertas (Menos cargada).
Una tarea manual puede ser una tarea sencilla de completar para un usuario, o bien puede vincular una tarea manual a un flujo de OmniScript o Salesforce.
Las tareas manuales admiten estas variables de entrada en un flujo:
- stepId
- El Id. del paso de realizaciĆ³n.
- recordId
- El Id. del registro de partida de pedido o partida de pedido de realizaciĆ³n que el registro de relaciĆ³n de origen de paso de realizaciĆ³n asocia con la tarea manual.
- recordIds
- Una recopilaciĆ³n de identificadores de los registros de partidas de pedidos de realizaciĆ³n que el registro de relaciĆ³n de origen del paso de realizaciĆ³n asocia con la tarea manual.
- planSourceIdentifierId
- El Id. del registro de pedido asociado con el plan de realizaciĆ³n.
