手動 ToDo 履行ステップ

ToDo を特定のユーザーに割り当てるには、[割り当て先] 項目からユーザーを選択します。

手動ステップをキューに割り当てるには、DRO デザイナーにキューアクセス権が必要です。Salesforce システム管理者は、次のいずれかの方法でアクセス権を付与できます。

• デザイナーをキューに一時的に追加する: デザイナーをキューメンバーとして追加し、ステップを設定したら削除します。
• 新しい権限セットを割り当てる: デザイナーに次のシステム権限を持つ権限セットを割り当てます。
  • 「アプリケーションのカスタマイズ」
  • 「公開リストビューの管理」
  • 「リストビューを作成およびカスタマイズ」
  • 「カスタム権限の管理」
  • 「ロールおよびロール階層を表示」
  • 「設定・定義を参照する」

ToDo 割り当てルールを使用してキュー内のユーザーに ToDo を割り当てるには、まず ToDo をキューに割り当ててから、ステップ割り当て方法を選択します。

ラウンドロビン

ToDo をキュー内の次の対応可能なユーザーに割り当てます。

最も負荷が低い

未完了の ToDo 割り当てが最も少ないユーザーに ToDo を割り当てます。

コンテキストベース

関連付けられた履行 ToDo 割り当てルールの仕様に基づいて ToDo を個人に割り当てます。次に対応可能なユーザー (ラウンドロビン) または未完了の ToDo 割り当てが最も少ないユーザー (最小負荷) のいずれかになります。

手動 ToDo は、ユーザーが実行する簡単な ToDo にすることも、OmniScript または Salesforce フローにリンクすることもできます。

手動 ToDo では、フローで次の入力変数がサポートされます。

stepId

履行ステップの ID。

recordId

履行ステップソースリレーションレコードが手動 ToDo に関連付けられる注文品目または履行注文品目レコードの ID。

recordIds

履行ステップソースリレーションレコードが手動 ToDo に関連付けられる注文品目または履行注文品目レコードの識別子のコレクション。

planSourceIdentifierId

履行計画に関連付けられた注文レコードの ID。