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Etapa de cumprimento de tarefa manual
Adicione uma tarefa manual à orquestração quando precisar de uma entrada do usuário em um determinado lugar no fluxo de processamento. Por exemplo, quando você precisa de um logout de aprovação ou de um aprimoramento manual de dados. O Orquestrador de receita dinâmica (DRO) pode atribuir uma tarefa manual a um usuário ou uma fila.
Para atribuir a tarefa a um usuário específico, selecione o usuário no campo Atribuído a.
Para atribuir uma etapa manual a uma fila, um Designer de DRO deve ter acesso à fila. Um administrador do Salesforce pode fornecer acesso usando um destes métodos:
- Adicione temporariamente o designer a uma fila: Adicione o designer como um membro da fila e remova-o depois de configurar a etapa.
- Atribua um novo conjunto de permissões: Atribua ao designer um conjunto de permissões com estas permissões do sistema:
- Personalizar aplicativo
- Gerenciar modos de exibição de lista pública
- Criar e personalizar exibições de lista
- Gerenciar permissões personalizadas
- Exibir papéis e hierarquia de papéis
- Visualizar configuração e ajustes
Para atribuir a tarefa a uma pessoa em uma fila usando regras de atribuição de tarefa, primeiro atribua a tarefa a uma fila e selecione um método de atribuição de etapa:
- Round robin
- Atribui a tarefa à próxima pessoa disponível na fila.
- Menos carregado
- Atribui a tarefa à pessoa com menos atribuições de tarefa abertas.
- Baseado em contexto
- Atribui a tarefa a uma pessoa com base nas especificações na regra de atribuição de tarefa de cumprimento associada. Pode ser a próxima pessoa disponível (round robin) ou a pessoa com menos atribuições de tarefa em aberto (menos carregado).
Uma tarefa manual pode ser uma tarefa simples para um usuário concluir ou você pode vincular uma tarefa manual a um OmniScript ou Salesforce Flow.
Tarefas manuais oferecem suporte a estas variáveis de entrada em um fluxo:
- stepId
- O ID da etapa de cumprimento.
- recordId
- O ID do registro do item do pedido ou do item de linha do pedido de cumprimento que o registro de relacionamento de origem da etapa de cumprimento associa à tarefa manual.
- recordIds
- Uma coleção de identificadores dos registros de itens do pedido ou de item de linha do pedido de cumprimento que o registro de relacionamento de origem da etapa de cumprimento associa à tarefa manual.
- planSourceIdentifierId
- O ID do registro do pedido associado ao plano de cumprimento.
