Steg för manuellt uppgiftsuppfyllande

För att tilldela uppgiften till en specifik användare, välj användaren från fältet Tilldelad till.

För att tilldela ett manuellt steg till en kö måste en DRO Designer ha köåtkomst. En Salesforce-administratör kan ge åtkomst med en av dessa metoder:

• Lägg tillfälligt till designern i en kö: Lägg till designern som en kömedlem och ta sedan bort dem efter att de har konfigurerat steget.
• Tilldela en ny behörighetsuppsättning: Tilldela designern en behörighetsuppsättning med dessa systembehörigheter:
  • Anpassa applikation
  • Hantera offentliga listvyer
  • Skapa och anpassa listvyer
  • Hantera egna behörigheter
  • Visa roller och rollhierarki
  • Visa inställningar och konfigurering

För att tilldela uppgiften till en person i en kö med hjälp av uppgiftstilldelningsregler, tilldela först uppgiften till en kö och välj sedan en stegtilldelningsmetod:

Round Robin

Tilldelar uppgiften till nästa tillgängliga person i kön.

Minst inläst

Tilldelar uppgiften till den person som har minst öppna uppgiftstilldelningar.

Sammanhangsbaserad

Tilldelar uppgiften till en person baserat på specifikationerna i den associerade tilldelningsregeln för uppfyllandeuppgift. Det kan antingen vara nästa tillgängliga person (Round Robin) eller den person med minst öppna uppgiftstilldelningar (Minst inläst).

En manuell uppgift kan vara en enkel uppgift för en användare att utföra, eller så kan du länka en manuell uppgift till ett Omniscript- eller Salesforce-flöde.

Manuella uppgifter har stöd för dessa indatavariabler i ett flöde:

stepId

ID för uppfyllandesteget.

recordId

ID för orderobjektet eller orderradartikelposten för uppfyllande som relationsposten för uppfyllandesteg associerar med den manuella uppgiften.

recordIds

En samling identifierare för orderobjekt eller orderradartikelposter för uppfyllande som relationsposten för uppfyllandesteg associerar med den manuella uppgiften.

planSourceIdentifierId .

ID för orderposten som är associerad med uppfyllandeplanen.