Yd finansielle tjenester til High-Touch-klientrelationer

Start med det grundlæggende i administrationen af din kundeliste for et dybere engagement og mere profitable klientrelationer.

Bemærk Hvis du ønsker at få oplysninger om anvendelsesbegrænsninger, der gælder for dette produkt, kan du se dette dokument.

Før du installerer Financial Services-pakken, skal du aktivere Tillad brugere at relatere en kontakt til flere konti.

• Nøgleudtryk
  Bestemte udtryk kan have flere betydninger i forbindelse med økonomiske tjenester. Det er vigtigt at forklare, hvad vi mener, når du støder på udtryk som konto eller klient i vores app.
• Brug startsiden til at tage ansvar for din dag
  Startsiden er tilpasset dine behov og giver dig øjeblikkelig adgang til de meste presserende emner på din opgaveliste. Hvilke ting vil du prioritere i dag? Hvad nu? Hvad er afventende?
• Filtrer klient- og husstandslister
  Vis filtrerede lister over personer og husstande baseret på lignende interesser eller økonomiske karakteristika for hurtigt at navigere til deres profiler.
• Vis klient- og husstandsprofiler
  En profil giver dig et fuldstændigt billede af en klients eller husstands økonomiske fortid, nutid og fremtid. Du kan i en enkelt visning overvåge økonomiske konti, visualisere personlige relationer og husstandsrelationer, administrere mål og gennemse aktivitetshistorik.
• Overvåg dit regnskab med dashboards
  Dashboards hjælper dig med at få et overblik over dit engagement i klienter og potentialet for at skaffe mere forretning.
• Hent Financial Services Cloud-data med rapporter
  Rapporter giver dig detaljerede oplysninger om klienter og salgsmuligheder for at skabe mere forretning.
• Hvilke klientdata kan jeg se?
  Salesforces sikkerheds- og delingsmodel sikrer fleksibilitet og de rette niveauer af adgang til klientdata. Bed din Salesforce-administrator om detaljer for, hvordan datasynlighed defineres for dine team.