Loading
Financiƫle diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships
Inhoudsopgave
Filteren op (0)Toevoegen
Filters selecteren

          Geen resultaten
          Geen resultaten
          Hier zijn enkele zoektips

          Controleer de spelling van uw trefwoorden.
          Gebruik meer algemene zoektermen.
          Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            De Help van Salesforce volledig doorzoeken
            Financiƫle diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships

            U bent hier:

            1. Help van Salesforce
            2. Documenten
            3. Financial Services Cloud User Guide

            Financiƫle diensten verlenen voor High-Touch Client Relationships

            Financial Services Cloud is een opnieuw vormgegeven frontoffice. Geniet van een opgeruimde, geaggregeerde weergave van de meest relevante, navolgbare klantengegevens zonder de hele dag door te hoeven inloggen bij tientallen systemen. Versnel uw productiviteit met technologie en digitale werkstromen die u tijd besparen bij routinematige, administratieve taken. Richt u in plaats daarvan op de hoogst persoonlijke, proactieve service die uw klanten verwachten.

            Vereiste editions

            Beschikbaar in: Lightning Experience
            Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

            Ga aan slag met de grondbeginselen voor het beheer van uw klantenboek voor meer betrokken en meer winstgevende klantrelaties.

            Opmerking
            Opmerking Raadpleeg dit document voor gebruiksbeperkingen die van toepassing zijn op dit product.

            Installeer het Financial Services-pakket pas nadat u Gebruikers toestaan om een contactpersoon te relateren aan meerdere accounts hebt ingeschakeld.

            • Hoofdtermen
              Bepaalde termen kunnen meerdere betekenissen binnen de context van financiƫle services hebben. Het is belangrijk dat we duidelijk maken wat we in onze app bedoelen met termen zoals account of klant.
            • De hoofdpagina geeft u controle over uw dag
              De hoofdpagina is afgestemd om uw behoeften en biedt ogenblikkelijke toegang tot de meest urgente items op uw takenlijst. Wat zijn uw prioriteiten vandaag? Wat is de volgende? Wat is er in behandeling?
            • Lijsten met klanten en huishoudens filteren
              Bekijk gefilterde lijsten van mensen en huishoudens op basis van soortgelijke interesses of financiƫle eigenschappen om snel naar hun profielen te navigeren.
            • Profielen van klanten en huishoudens bekijken
              Een profiel biedt een volledig beeld van de financiƫle toestand in verleden, heden en toekomst van een klant of huishouden. In ƩƩn weergave bewaakt u financiƫle rekeningen, visualiseert u persoonlijke relaties en relaties van huishoudens, beheert u doelen en beoordeelt u de activiteitshistorie.
            • Uw bedrijfsboek bewaken met dashboards
              Dashboards tonen in Ć©Ć©n oogopslag uw betrokkenheid bij klanten en het potentieel om meer omzet binnen te halen.
            • Financial Services Cloud-gegevens ophalen met rapporten
              Rapporten bieden gedetailleerde informatie over klanten en opportunities om meer omzet binnen te halen.
            • Welke klantengegevens kan ik zien?
              De Salesforce-beveiliging en het model voor delen zorgen voor flexibiliteit en de juiste niveaus van toegang tot klantengegevens. Vraag uw Salesforce-beheerder naar details over de manier waarop gegevenszichtbaarheid is gedefinieerd voor uw teams.

            Zie ook:

             
            Wordt geladen
            Salesforce Help | Article