Levere Financial Services for nære klientrelasjoner

Start med det grunnleggende ved å administrere klientrelasjonene for dypere engasjement og mer lønnsomme klientrelasjoner.

Merk Hvis du vil vite hvilke bruksrestriksjoner som gjelder for dette produktet, kan du se dette dokumentet.

Aktiver Tillat at brukere relaterer en kontakt til flere kontoer før Financial Services-pakken installeres.

• Nøkkelbegreper
  Visse begreper kan ha flere betydninger i forbindelse med økonomiske tjenester. Det er viktig å avklare hva vi mener når du støter på begreper som konto eller klient i appen.
• Bruke Hjem-siden til å ta kontroll over dagen
  Hjemmesiden er skreddersydd for deg og gir deg direkte tilgang til de mest presserende punktene på gjøremålslisten. Hva må prioriteteres i dag? Hva er neste punkt? Hva venter?
• Filtrere klient- og husholdningslister
  Vis filtrerte lister over personer og husholdninger basert på like interesser eller økonomiske egenskaper, for raskt å gå til deres profiler.
• Vise klient- og husholdningsprofiler
  En profil gir deg et fullt bilde av klientens eller husholdningens økonomiske fortid, nåtid og fremtid. I én og samme visning kan du overvåke økonomikontoer, visualisere personlige relasjoner og husholdningsrelasjoner, administrere mål og gjennomgå aktivitetshistorikk.
• Overvåke forretningsvirksomheten med kontrollpaneler
  Med kontrollpaneler får du rask oversikt over engasjementet med klienter samt potensialet til å utvide virksomheten.
• Få Financial Services Cloud-data med rapporter
  Rapporter gir deg detaljert informasjon om klienter og salgsmuligheter som kan føre inn flere forretninger.
• Hvilke klientdata kan jeg se?
  Salesforces sikkerhets- og delingsmodell sikrer fleksibilitet og riktige tilgangsnivåer til klientdata. Be Salesforce-administratoren om å gi deg detaljer om hvordan datasynlighet er definert for teamene dine.