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Oferecer serviços financeiros para relacionamentos com clientes...
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            Oferecer serviços financeiros para relacionamentos com clientes prioritários

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            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia do usuário do Financial Services Cloud

            Oferecer serviços financeiros para relacionamentos com clientes prioritários

            O Financial Services Cloud é um front-office reformulado. Obtenha uma visão limpa e agregada das informações mais relevantes e acionáveis do cliente sem ter que efetuar login em vários sistemas ao longo do dia. Aumente sua produtividade com a tecnologia e com fluxos de trabalho digitais que reduzem o tempo gasto em tarefas administrativas de rotina. Em vez disso, concentre-se em oferecer o serviço proativo altamente personalizado que seus clientes esperam.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience
            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions

            Comece com os fundamentos do gerenciamento de sua carteira de clientes para obter um engajamento mais profundo e relacionamentos mais lucrativos com os clientes.

            Nota
            Nota Para restrições de uso que se aplicam a esse produto, consulte este documento.

            Antes de instalar o pacote de Financial Services, habilite Permitir que usuários relacionem um contato a várias contas.

            • Termos importantes
              Certos termos podem ter vários significados no contexto de serviços financeiros. É importante esclarecer o significado de termos como conta ou cliente no nosso aplicativo.
            • Usar a página inicial para assumir o controle do seu dia
              A página inicial é projetada conforme suas necessidades e dá acesso instantâneo aos itens mais urgentes da sua lista de pendências. Quais são suas prioridades para hoje? O que vem a seguir? O que está pendente?
            • Filtrar listas de clientes e famílias
              Exiba listas filtradas de pessoas e famílias baseadas em interesses ou características financeiras semelhantes para navegar rapidamente até seus perfis.
            • Exibir perfis de cliente e família
              Um perfil proporciona uma visão completa das atividades financeiras passadas, presentes e futuras de um cliente ou família. Em uma única exibição, é possível monitorar contas financeiras, visualizar relacionamentos pessoais e familiares, gerenciar metas e revisar o histórico de atividades.
            • Monitorar seu livro de negócios com painéis
              Os painéis fornecem uma visão geral do seu engajamento com clientes e do potencial para expandir os negócios.
            • Obter dados do Financial Services Cloud com relatórios
              Os relatórios fornecem informações detalhadas sobre clientes e oportunidades para expandir os negócios.
            • Quais dados de clientes posso ver?
              O modelo de segurança e compartilhamento do Salesforce proporciona flexibilidade e os níveis adequados de acesso aos dados de clientes. Peça ao administrador do Salesforce mais detalhes sobre como a visibilidade dos dados é definida para suas equipes‎.

            Consulte também:

             
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            Salesforce Help | Article