Предоставление финансовых услуг для взаимодействия с клиентами с высоким уровнем связи

Начните с основ управления клиентской книгой для более глубокого взаимодействия и более выгодных взаимосвязей с клиентами.

Примечание Ограничения на использование данного продукта см. в данном документе.

Прежде чем установить пакет Financial Services, включите параметр «Разрешить пользователям связывать контакт с несколькими организациями».

• Ключевые термины
  Определенные термины могут иметь много значений в контексте финансовых услуг. Важно объяснить, что мы имеем в виду, встречая такие термины, как организация или клиент в нашем приложении.
• Используйте начальную страницу, чтобы стать ответственным за день
  Начальная страница настроена под ваши потребности и предоставляет мгновенный доступ к самым актуальным элементам списка задач. Какие приоритеты у вас сегодня? Что дальше? Что ожидается?
• Фильтрация списков клиентов и хозяйств
  Просмотр отфильтрованных списков людей и хозяйств на основе похожих интересов или финансовых характеристик для быстрого перехода к их профилям.
• Просмотр профилей клиентов и хозяйств
  Профиль предоставляет полную картину финансового прошлого, настоящего и будущего клиента или хозяйства. В одном представлении можно отслеживать финансовые счета, визуализировать личные и семейные взаимосвязи, управлять целями и просматривать журнал действий.
• Мониторинг коммерческой деятельности с помощью панелей мониторинга
  Панели мониторинга помогают быстро увидеть взаимодействие с клиентами и возможность получения большего бизнеса.
• Получение данных Financial Services Cloud посредством отчетов
  Отчеты предоставляют подробные сведения о клиентах и возможностях привлечения большего количества клиентов.
• Какие данные клиента можно увидеть?
  Модель безопасности и общего доступа Salesforce обеспечивает гибкость и соответствующий уровень доступа к данным клиентов. Обратитесь к администратору Salesforce за сведениями о том, как определяется доступность данных для рабочих групп.