为高技术个性化客户关系提供 Financial Services

Financial Services Cloud 是一个重新构想的前端办公室。无需在一天中登录十几个系统，便可获得干净、汇总的视图来了解最相关、可操作的客户信息。通过技术和数字工作流提高工作效率，减少日常工作和管理任务耗费的时间。将主要精力放在提供客户需要的高度个性化的主动服务上。

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition

从管理客户手册的基础知识开始，提高参与度，构建更具盈利性的客户关系。

备注有关适用于此产品的使用限制，请查看本文档。

在安装 Financial Services 软件包之前，请启用允许用户将联系人与多个客户关联。

关键术语
某些术语在金融服务上下文中有多重意思。阐明我们的应用程序中遇到的客户或客户等术语的意思非常重要。
使用主页掌控您的一天
主页根据您的需求进行定制，让您可以立即访问待办事项列表中最紧迫的项目。今天的优先任务是什么？接下来做什么？待定内容?
筛选客户和家庭列表
根据相似兴趣或财务特征，查看筛选的人员和家庭列表，以快速导航到简档。
查看客户和家庭简档
简档概览客户或家族的过去、现在和将来情况。在一个视图中，您可以监视财务帐户，显示个人和家族关系，管理目标并查看活动历史。
用仪表板监视您的业务范围
仪表板帮您快速浏览与客户的接触程度，以及扩展业务的潜力。
使用报表获取 Financial Services Cloud 数据
报表会为您提供有关客户和业务机会的详细信息，从而带来更多业务。
可以看到哪些客户数据？
Salesforce 安全和共享模式确保客户数据访问权限的灵活性和合适等级。向您的 Salesforce 管理员索取关于如何为团队定义数据可视性的详细信息。

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