提供財務服務以建立高接觸用戶關係

Financial Services Cloud 是改變眾人印象的前端辦公室，它提供清楚、彙整的檢視，以顯示息息相關且可行的用戶資訊，讓您無須在一天內登入十多個系統。透過能縮短您花費在日常管理工作方面時間的技術與數位工作流程加速您的生產力。著重於提供用戶期望的高度個人化、主動式服務。

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

從瞭解管理用戶手冊的基本須知開始深入參與並建立獲利度更高的用戶關係。

備註如需適用至此產品的使用限制，請參閱此文件。

安裝 Financial Services 封裝之前，請先啟用「允許使用者將連絡人關聯到多個帳戶」。

重要詞彙
某些詞彙在財務服務內容中有不同的意義，當您在我們的應用程式中遇到如「帳戶」或「用戶」等詞彙時，務必要瞭解我們指的是什麼。
使用首頁管理您的一天
首頁頁面是根據您的需求量身打造，可讓您立即存取待辦事項清單上最急迫的項目。今天要優先處理哪些事？接著要處理什麼呢？還有什麼待處理嗎？
篩選用戶與家庭清單
您可以根據類似利益或財務特性檢視篩選後的人員與家庭清單，以快速瀏覽至其設定檔。
檢視用戶與家庭設定檔
設定檔會提供用戶或家庭過去、現在與未來財務狀況的全貌。透過單一檢視，您可以監視財務帳戶、視覺化個人與家庭的關係、管理目標，以及檢閱活動歷程記錄。
使用顯示面板監視業務手冊
顯示面板可幫助您快速一覽與用戶和潛在客戶的接洽狀況，以提高交易量。
使用報告取得 Financial Services Cloud 資料
報告可提供用戶與機會的詳細資訊，為您帶來更多業務。
我可以看見哪些用戶資料？
Salesforce 安全性與共用模式可確保存取用戶資料的彈性與適當層級。請向 Salesforce 管理員取得如何為您的團隊定義資料可視性的相關詳細資料。

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